德雷克坐在全封闭的车厢中，被皎洁月色照亮的平坦大地在玻璃车窗外飞速掠过。
即便是在海上挑战过风暴的航海家，德雷克依旧对这列“轨道车”的速度感到惊奇。“轨道车”的原型不难辨认，海边长大的德雷克也知晓矿山中用于运送矿石的矿车。不同的是，这个矿车被扩大了好几倍。钢铁包裹的车身宛如匍匐的巨兽，不断喷出的白烟好似宣泄无尽怒火。铁轮往复碾压着藤蔓长出的轨道，车身在高出地面的半空如同翱翔般前行。
这是罗里安王国的北境，德雷克正从白岩城赶往“凤凰骑士团”驻扎的“白骨要塞”。他的目的是将某个情报告知骑士团的第一骑士大人，他曾经与这位骑士大人有过两次短暂的旅行。在第二次旅行之后，他将在那传说之地的见闻整理成书，赠予基维尔王国和绯月帝国中兼具能力和地位的上位者。距离他初次听闻罗里安王国北境的兽灾已经过去三个月，而在三个月前他所关注的那位银发青年，正式宣誓效忠于罗里安贵族，在效忠之主的名义下成立了新的骑士团。
骑士团在罗里安的南边成立，成立当天便带着装备和物资飞跃大半罗里安疾援北境。
身在基维尔的德雷克难以得知罗里安北境的消息，倒是关于“南镇”的消息一个接一个的从商人和水手之口传遍基维尔。
南镇与耀光城之主“奥尔法·莱弗帝”，罗里安西境之主“多罗斯·莱弗帝”，共同宣布与“凤凰骑士团”结盟。在双方势力的支持下，诸多领域的资金向“凤凰骑士团”汇聚，再加上技术装备的优势，“凤凰骑士团”迅速壮大，在短短一个月就有了千人的规模。
在动荡的罗里安想要快速招募士兵并不难，尤其是东、北境的难民都慕名向着“天空之城”汇聚的当下，然而骑士团的招募也就到此为止。这之后德雷克所听到的便是“凤凰骑士团”停止了在南镇的活动，只留下一层的部队，其余全员支援北境。
然而关于骑士团的消息告一段落后，南镇的新闻依旧在一个接一个的冒出。
先是有异世界的人类迁入，“天空之城”加盖第四层，南镇新港竣工后又开始建设水上城市，计划将贝尔姆湖的诸多岛屿连同“沉睡公主”与南镇连接，在“天空之城”外建成“湖上之城”；然后是教皇亲自带领使团出使南镇，在“凤凰骑士团”大团长“爱丽莎·莱弗帝”的接见下，与异世界的魔族两位领袖共同进行了持续整整一周的密谈。关于密谈的内容德雷克听过无数种猜测，但德雷克知道，这些猜测没有一个能触及真相。因为这个世界的大多数人都还是只能看到眼前的利益，并不知道自己身处的世界即将经历怎样的危难。
密谈的内容必定是在这不为大众知晓的危机下的联合，从德雷克接下来听闻的消息就能证实。
先是教会“审判军”的最高统领带着一批学者模样的团体驻扎在“天空之城”，紧随其后的便是各种包裹得严严实实的大小器物从教国被送至南镇。根据德雷克从特殊渠道得到的消息，这一批学者有不少是“审判军”最机密的“圣灵修道院”中的研究者，而那些大大小小的器物则是“圣灵修道院”中制造的特殊仪器。
就在浮空船不断的往返教国运送这些仪器时，被称为“蓝幕”的巨大传送门也送来了异世界的礼物。
那是一支人数整500，全副武装的精英士兵。
领导这支部队的是一位英姿卓然的银发女性。听闻到关于这位女性的描述，德雷克就立马知道，这是他上一次冒险的同伴之一，也是那位银发青年的其中一位恋人。
这支来自异世界的军队来到南镇后便在“凤凰骑士团”新建的据点驻扎。就在所有人揣摩着他们何时将要展开行动时，这支部队在一夜之间消失。几乎在同时，关于他们的消息从罗里安东境的边境线传来。
基维尔王国与罗里安王国的战事已经成为浑浊的泥潭，双方的态度都分外消极，而基维尔王国的统治者却有着不得不为王位继承人“伸张正义”的义务。在密探带回那支如同怪物的部队消失的消息后，基维尔重新集合部队跨过了边境线。
基维尔王国的这支军队由原本不受器重的三王子率领，不但雇佣了恶名远扬的“漆黑羽翼”佣兵团，还加入了不少冒着浓烟的新式战争机械。在开战之前，三王子曾在两军对垒的边境线上列举了罗里安王国犯下的战争罪，其中便有“使用非人道的危险武器”和“用亵神的力量改造平民投入战争”等罪名。法兰王子将自己举出的罪名一条一条的加以解释，并用大量的证据加以证明。这段演讲被“映射水晶”记录下，在基维尔国内和之后征服的罗里安东境反复播放。
打着“驱逐潜伏在罗里安领导层的恶魔”的大义，法兰王子的军队一路势如破竹。在完全抛弃后勤的情况下，只用了一个半月的时间便从边境线长驱直入攻到了东境主城“临风城”郊外。
东境部队本身便因为北境罗伊公爵的撤军而失去大半力量，又因为几次围绕“灵种炸弹”的奇袭失败而元气大伤。东境的军官孤注一掷的试图用“灵种炸弹”撕开机械军团的防线，然而冒着巨大牺牲将“灵种炸弹”护送至引爆地点时，炸弹却如何也无法引爆。同样的事情重复上演，当罗里安东境的军国不得不承认基维尔军队有干扰“灵种炸弹”的能力时，东境的主力已经难以维持正面战斗。
然而，就在三王子率领部队即将于“临风城”的军队展开决战时，身披战甲的银发少女带领着500重甲士兵出现在对峙的战场中央。
这样的登场方式无疑是唤醒了两国士兵的心里阴影，没等到指挥官的命令，基维尔的士兵率先发起了攻击，在一片混乱的战场，罗里安的士兵也如惊弓之鸟开始盲目还击。
但就是在这双方的夹击之下，这支仅有500人的部队就像是一个成年人拉开两个打架的孩童般，兵不血刃的让双方失去了战斗力。据经历了那场战斗的士兵所说，这是人生中最恐惧的时刻。那些身披重甲的士兵只是无言的向他们走来，无论是枪炮还是刀剑都无法阻止他们，他们有着最坚不可摧的甲胄和如同巨人的力气，虽然他们没有杀死战场上的一个人，但是这种绝对力量带来的傲慢却让所有的士兵都产生了比死亡更深的绝望。
对于两国士兵来说，这次战斗将会是他们新的阴影。但是德雷克想到的却是战斗之外的事情。
对于那位叫做“梅内西斯”的银发少女，德雷克还是有印象的，她对待恋人时虽然无比温柔，但是在猎杀从冰雪中出现的异兽时，那能够形成实质的杀气绝对会让大多数普通人当场崩溃。由她带领士兵介入的三王子与罗里安东境士兵的这场决战，怎么看都充斥着不可告人的“阴谋”。
500人的士兵就算是用传送阵传送也要花费大量时间，不可能刚好在临时发起的战斗开始时准时出现。而相较于溃不成军的罗里安部队，三王子的军队在战斗开始后只用了非常短的时间便下达了放弃抵抗的命令。虽然底层的士兵仍旧混乱不安，但是决策层的冷静的表现就像是事先已经预知会出现这样的情况。
很快，两国军队在“凤凰骑士团”的介入调解下停战，东境执掌引咎退位，传执掌之位给东境第二大势力贝特里斯家族的当家“伟兹伯爵”。虽然“凤凰骑士团”是代表西境两大领主和北境罗伊公爵的旨意，但是在东境人民的眼中，这个新兴的骑士团便是为他们带来和平的英雄。骑士团大团长爱丽莎小姐，也经由找东境进行慰问时的频繁亮相赢得了不少声誉。
动荡的罗里安需要英雄，这位如同天使般美丽高贵且充满善意的大团长显然是最符合人民愿望的英雄。顺从如此民意，新上任的东境执掌“伟兹·贝特里斯”便紧随西境之后宣布与“凤凰骑士团”结盟。并且，执掌大人的次子“亚历克斯·贝特里斯”也在当天宣誓效忠爱丽莎大团长，成为骑士团一员。
另一方面，这场战争的惨烈程度都远超两国的预料，在战争中死去的不只是士兵，还有继续作战的意志。从前线的士兵再到指挥官，经历这场战争的人都见识了许多超出他们理解的力量。
在两国宣布停战的仪式上，爱丽莎大团长站在伟兹伯爵前方，承认法兰王子在战前列举的罪行都是真实，并更进一步的指出了犯下这些罪行的正是躲藏起来的原罗里安国王“阿拉斯泰尔·罗里安”。爱丽莎陈列了国王在东境和北境以及王都犯下的所有罪行，指出他的目的就是为了将全部人类变成怪物加以控制。