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刘裕到江陵后，鉴于江州、荆州凋敝残破，法令残缺不全，百姓疲惫匮乏，为赋税劳役所困，难以为生。
下令减免税役，并推广到全国，同时对未作军用的州郡县的屯田、池塘、边塞之税，一律免除。对于那些原来因战争需要被征发的奴隶也一律放还。
此役后，刘裕割荆州十郡另设湘州，自己加督此州。
随后，进拜太傅、扬州牧，加赐羽葆、鼓吹及班剑二十人。
刘毅败亡后，以监太尉留府事驻守建康、多行不法之事的诸葛长民惴惴不安，深恐步刘毅后尘，故而有反叛之意。
刘裕班师返回建康，以计诱诸葛长民到东府，在二人谈笑之间，命壮士丁旿从后用杖将其击杀之后命人诛灭诸葛氏。
刘裕在消灭恒楚、卢循、南燕以后，开始出兵谯纵的西蜀，因赏识朱龄石的军事才干和丰富经验，刘裕力排众议，越级提拔朱龄石为益州刺史，命其率臧熹、蒯恩、刘钟和朱林等共领二万人伐蜀。
刘裕曾与朱龄石讨论作战策略，认为谯蜀鉴于上一次刘敬宣伐蜀是从内水攻蜀，会猜度晋军这次想出其不意，仍从内水进攻。
为免军情外泄，刘裕特别将一封密函交给朱龄石，示意到白帝时才能打开，故此大军自江陵出发后一直都不知循何道进军，谯蜀亦无从探知刘裕的图谋。
至白帝时，朱龄石公布密函：“大军一律经外水攻向成都，臧熹、朱林在中水攻取广汉，命弱兵搭乘十多艘高舰由内水兵向黄虎。”
此后朱龄石就率大军加快速度行军。
而谯蜀果如刘裕所想，设主力防备内水，命谯道福在涪城驻以重兵，依水两岸建城垒作防御。
第二天，各路进攻全部取胜，斩杀侯晖等人，于是进兵。谯纵的各地守军相继瓦解，谯纵出逃，他的尚书令马耽封仓库等待官军进城。
朱龄石进入成~都，杀死与谯纵同族的宗亲，对其余人进行安抚，让他们恢复旧业。
谯纵放弃成~都出逃上吊而死，巴西人王志将他的脑袋砍下来，送给朱龄石，存在了‘八年的西蜀政权灭亡。’
晋军成功灭谯蜀，巴蜀地区再入南方版图。刘裕加授羽葆、鼓吹及班剑二十人。刘裕灭蜀后，下令精简各地劳役，让人民得到休息。
刘裕任命索邈为梁州（治今陕~西~汉~中）刺史，杨盛任命的行梁州刺史苻宣撤回仇池，移交汉中。自此，东晋恢复对汉中的管治。
东晋自偏安以来，时时面临着北方的威胁。
祖逖、庾亮、褚裒、殷浩、桓温都曾先后北伐，但无一成功。为了强大自身，刘裕决定兴师北上。
此时后秦皇帝，姚兴因为赫连勃勃、乞伏乾归在西北方作乱，秃发傉檀、沮渠蒙逊拥兵河西，所以他想找几个大臣去镇守这两个地方。
陇东太守郭播对姚兴说：“岭北二州有数万户百姓，如果能有一个具备文武之才的人去安抚他们，就完全可以阻止叛贼的阴谋。”
姚兴说：“我想得到廉颇、李牧那样的将领去镇抚四方。然而，我的手下却往往不称职，常常失败。不如你推举几个人试试。”
郭播说：“清正廉洁善于抚慰边民的人，有平陆子王元始；雄武多奇略的人，有建威将军王焕；赏罚严明敢于冲锋陷阵的人，莫过于奋威将军彭蚝。”
姚兴说：“彭蚝能做到令行禁止，但他并不是抚边的将才。王元始、王焕年纪太轻，我不知道他们的为人如何。”
郭播说：“广平公姚弼是文武全才，但他只适合镇守一方，希望陛下注意前车之鉴。”
但姚兴不同意，任命太常索棱为太尉，兼任陇西内史，让他去安抚结交乞伏乾归。索棱到任后，政绩显著，乞伏乾归被感化而重新归顺后秦。
太史令任猗对姚兴说：“白气出现在北方的上空，自东向西长达五百里，应当有流血的事情发生。”
乞伏乾归派遣使者送来了被他掳走的官吏，向姚兴谢罪，请求投降。
姚兴因赫连勃勃还在叛乱，所以权且答应了他的要求，假意给乞伏乾归和他儿子乞伏炽磐封了官爵。
姚详镇守在杏城，被赫连勃勃所逼，粮尽弃城，向南逃向大苏。
赫连勃勃率军拦截姚详，他的部下四散逃去，姚详被赫连勃勃擒住。
当时，姚兴派卫大将军姚显救援姚详，姚详兵败后，姚显领兵驻扎在杏城，姚兴命姚显管理安定，并负责岭北二镇的政务。
颍川太守姚平都对姚兴说：“刘裕竟敢心怀奸计，在芍陂屯积粮草，想侵犯我国边界，陛下应派人将他的粮草烧掉，以此来挫败他。”
姚兴说：“刘裕软弱，哪敢窥视我们的疆土呢？即使他有奸心，这也是后世子孙们的事了。”
随后，姚兴就召见尚书杨佛嵩，并对他说：“刘裕缺乏自知之明，才产生了非分之想。到冬天以后，我派你率领三万精兵去烧毁他屯积的粮草。”
杨佛嵩说：“陛下如果让我做这个任务，应当从肥口渡过淮河，直奔寿春，将大部队驻扎到城里，放纵轻骑去抢掠，致使淮南萧条，兵粮短缺，这足可以让吴人惶惶不可终日。”
——未完待续——
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