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第一幕：雾港
十一月三日，浓雾笼罩着普罗维登斯港。夏洛克·福尔摩斯先生站在旅店的木制门廊下，眼眸扫视着周遭的街景。他抵达这里已有数个小时，瑟斯顿却未如约现身。
旅店老板是个独眼老者，名叫埃布里姆，曾是一艘捕鲸船的炮手。
「瑟斯顿先生？」他擦拭着黄铜酒杯，喉音粗哑，「三天没见着他了。只留下钥匙和钱，说等一位英国先生。不过……」他凑近说道，鲸油与菸草的味道扑面而来，「最近打听他的不止您一位。」
「什麽样的人？」福尔摩斯问道
埃布里姆的独眼瞥向窗外浓雾，继续说道:「他们穿着深色外套，但帽檐压得很低。在你来这儿之前，在对面住了两晚，他们的窗户正对着那位瑟斯顿先生的房间。」
福尔摩斯付了额外小费，接过黄铜钥匙。瑟斯顿的房间在三楼，狭小阴冷的角落里堆满书籍与手稿。空气里弥漫着海盐丶旧报纸与某种海腥味——福尔摩斯很快就辨识出那是碘仿与精神类药物的混合气息。
书桌中央是一本摊开的笔记，上面写道：
「Ph'ngluimglw'nafhCthulhuR'lyehwgah'naglfhtagn.」
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