乞颜部军队以每天一百里的速度行军，到三月二十五就到了车车尔。
乞颜部军队到达两天后，王汗也带着扎合敢、桑昆、扎木合，以及三万克烈部骑兵来到车车尔。全军休整三天后，于三月初一准时向乃蛮部开进。车车尔距离乃蛮部东边边境的杭爱山约五百里，两部联军以每天一百里的速度行军，五天以后到达杭爱山中锋垭口。
吸取了上次作战失败的教训，乃蛮部加强了情报工作。当收到乞颜部和克烈部联军准备进攻乃蛮部的军情后，太阳汗也是做了充分的准备。他首先派出乃蛮部名将萨普拉黑带领两万人马连夜出发，到杭爱山中峰垭口一带布防，这里地势险要，易守难攻。太阳汗则率领两万人马紧随其后。乃蛮部经前次重创，也只有这么多常备军了，太子屈出律在预备军里急召两万战斗力比较强的士兵组成后军，带着大量粮食物资也赶到杭爱山中峰垭口。
当乞颜部和克烈部联军赶到杭爱山下时，乃蛮部在中峰垭口两边山上已经完成了布防。十多万人马在山下形成对峙之势。联军一旦进攻，乃蛮部士兵就用弓箭伺候，联军很难靠近。
双方大军在山下僵持了十多天，联军始终没有前进一步。乃蛮部本来就很富裕，弓箭充足，粮食物资也在源源不断的运过来。而联军的粮食物资一天天在减少。
王汗这下着急了，急忙召来他的第一谋士扎木合商量下一步怎么办？
扎木合说，杭爱山地势险要，只有中峰垭口可以通过，如果想绕开杭爱山进攻乃蛮部，不管往南还是往北都要走上千里，所以现在还是只能从这里进攻，但是乃蛮部早有准备，防守严密，为今之计，只有撤兵，如果等到粮食吃完了再撤，等到乃蛮部追上来，我们就全完了。
王汗说叹了口气说，那好吧，我去通知铁木真，马上撤兵吧。
扎木合笑着说，王汗，我是让您撤兵，而不是让铁木真撤兵，都撤兵了，谁来给我们打掩护啊？
王汗说，这不好吧？我们现在毕竟还是联军，还是父子关系，还没有到撕破脸的时候啊。