AI：上周明显不及预期，主要还是受盘面影响，但是AI方向的总龙头英伟达，持续新高，目前来看，1000这个标志性点位已经站稳，而且，英伟达持续发力的话，势必也会吸引更多资金回流，
美股市场依旧热捧英伟达，盘中算力硬件端在铜缆高速连接器概念方向带动下再度尝试冲高，不过其中受益中移动采购等利好加持的昇腾服务器方向表现却更占上风，创益通、意华股份、得润电子逆势涨停，华丰科技盘中冲击涨停并创出上市新高。而光模块、AI服务器方向中的一些机构重仓股出现批量跳水，工业富联、紫光股份双双跌超5%，中际旭创、天孚通信收跌超3%。
说几个细分：① 铜缆高速连接，无论是英伟达芯片、还是HW芯片，带来的最大增量改变都是“铜缆高速连接”，从神宇股份到胜蓝，再到奕东电子、华丰科技、创意通资金不断高切低，但始终围绕铜缆高速连接方向在发酵；并且，周五有些个股冲高回落，意味着：那些砸盘的空头反而是，市场回暖后最潜在的多头；
②算力/液冷：随着国产AI大模型飞速发展，国内市场对算力需求越来越大，国产替代刻不容缓液冷技术逐渐成为数据中心散热的新型解决方案，制霸数据中心服务器散热领域；
③先进封装：短期市场也可以明确AI硬件几乎是最确定的方向，所以随着英伟达冲顶这边应该还会有补涨机会，目前先进封装和HBM虽然没有新意，但是相对低位其实性价比依旧很高；
3）跨境电商：国常会：审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》；
物流建设已经上升到了最高层面，这个超出市场预期，马上618就要到了，跨境电商，物流板块等大概率要起一波行情，主要受益的是出海+跨境电商；
涨价概念人气有所修复，近期生猪、白鸡价格持续进入上升通道，驱动养殖板块盘中逆势活跃，叠加合成生物概念的猪肉股正虹科技晋级5连板，新五丰一度冲击涨停，晓鸣股份、益客食品、民和股份等纷纷逆势走强。
再来关注房地产板块，周五地产股走势不及预期，短线核心情绪活跃的渝开发低开+跌停，（观点仅供参考）而滨江集团、金地集团、万科A等趋势核心同样跌超5%。地产板块第一波主升浪似乎已经过去，不过在此前资金深度介入的背景下，地产方向后续或存在短线修复预期，届时资金回流强度便是所需关注的重点。