国内方面，耶律章奴的上京叛乱，尽管迅速被镇压，却像一把锐利的匕首，深深刺入辽朝的心脏，暴露了朝廷与地方、皇族与贵族之间深刻的裂痕。这次叛乱，让耶律延禧意识到，表面的和平下隐藏的是暗流涌动，辽朝的统一与稳定正遭受前所未有的考验。贵族间的私欲与权力争夺，地方势力的膨胀，都预示着中央集权的衰弱和国家凝聚力的下降。
更为严峻的挑战来自境外。女真部落首领完颜阿骨打的崛起，犹如一颗新星划破夜空，宣告了一个新兴势力的诞生。天庆五年（1115年），完颜阿骨打建立了金朝，这不仅是一个新政权的成立，更是对辽朝权威的直接挑战。完颜阿骨打凭借卓越的军事才能和女真族的团结一致，迅速扩张势力范围，对辽朝构成了致命威胁。
面对金朝的咄咄逼人，耶律延禧决定亲自率军迎战，意图通过一场胜利来巩固自己的统治，提振辽军士气。然而，事与愿违，耶律延禧亲征的结果却是惨败而归，这场失败不仅严重打击了辽军的士气，更标志着辽朝长久以来引以为傲的军事优势开始动摇。辽朝的铁骑，曾驰骋草原，震慑四方，如今却在新兴的金朝面前显得力不从心。
三、内讧与分裂：辽朝的自我消耗
辽朝末年，天祚帝耶律延禧的统治时期，国家的衰败不仅仅是外患金朝崛起的冲击，更深层次的问题在于辽朝内部的分崩离析。保 大 二年（1122年）发生的事件，尤为典型地展示了这一内部纷争的剧烈程度，加速了辽朝的解体进程。
这一年，天祚帝因误听传言，相信自己的次子已经被杀，这一误信直接导致了一场悲剧——天祚帝亲手处决了自己的亲生骨肉，这一举动震惊朝野，不仅展现了皇权的残酷无情，更严重损害了皇族内部的和谐与信任。此事迅速在军队中传播开来，极大地动摇了军心，许多将领和士兵对天祚帝的暴行感到不满与失望，他们认为君主失去了理智和公正，不再值得效忠。因此，大量士兵和将领转投金朝，不仅带去了宝贵的军事资源，更削弱了辽朝本已脆弱的防御体系，为金朝的入侵打开了方便之门。
与此同时，辽西京（今山西大同）的陷落，象征着辽朝在军事上遭受重大挫折，领土不断丧失，国势日蹙。更令人震惊的是，上京（今内蒙古巴林左旗）居然另立耶律淳为帝，这一事件标志着辽朝内部出现了严重的分裂，形成了南北两个朝廷的对立局面。耶律淳的称帝，虽有其特定的历史背景和部分贵族的支持，但也从侧面反映出辽朝中央权威的崩溃，地方势力各自为政，国家机器几近瘫痪。