七十六号一成立就给在上海的抗日组织造成了惊人的破坏力，尤其是军统和红党上海地下组织首当其冲。
七十六号之所以横行霸道，是因为有青帮老头子季云清做靠山，李世勋等汉奸特务不但在上海滩各个地方来去自如。就是在租界也是无所顾忌，仗着有季云清撑腰完全不顾于明的脸面。全然不把于明放在眼里。
在这两个月里，长沙会战已经进入尾声，日人损失惨重，国府军队的伤亡也很大，特别是武汉战役，这里仿佛成了一个绞肉磨盘，双方投入了上百万大军在这里一决雌雄，最后以日人撤退而落幕。
此战过后，国府为保存实力下令军队撤退，将武汉及周边大部分地区拱手让给了日人，这仗不是不能打，而是委员长知道自家事，在这一战中武器兵力都消耗严重，很多部队就此被打得只剩下一副空壳子。
而日人在这一战中发现国府军队中拥有大量的美式武器装备，甚至连美国人的大炮都有，还有高射跑、高射机枪等重型武器。
日人吃了一大惊，难道美国人开始支持国府了吗？情况呈报给东京大营之后立刻引起了高度重视，东京大营立刻下令设在华夏的情报部门马上调查国府军队中美式武器装备的来源，同时派人调查国府是否与美国人签订了什么秘密协议。
因此日人与国府之间又再次开始了新的一轮情报战争，国府各个机关都有日间谍活动的身影，军统戴老板带领手下特务与日特务们斗智斗勇，抓获、捕杀了不少潜伏在国府内部的日间谍。
国府军队中的美式装备来源问题是非常绝密的情报，这件事情除了戴老板和上海站的马如龙知道以外再也没有人知道，于明得到消息之后丝毫不敢大意，令人严密关注军统的动向和消息。
随着七十六号李世勋等人越来越猖狂，不止是在上海滩的抗日组织感到了极大的威胁和压力，就连于明和龙帮上下感觉到极大的压力，虽然李世勋等人忌惮于明在的租界内的势力，不敢过分得罪龙帮，但却也不怎么买于明和龙帮的帐。