音乐声响起:
歌词:
“Please don’t break my heart，
Don’t tear me apart，
I know how it starts，
Trust me I’ve been broken before……
”
……
他和金色的猫继续前行，突然天空中下起了糖果雨，五颜六色的糖果噼里啪啦地砸下来，砸得他们头晕目眩。
他们走进了一个山谷，山谷里长满了巨大的蘑菇，蘑菇上坐着一群会唱歌的小精灵。小精灵们看到他们，立刻飞过来，围着他们转圈圈，嘴里还唱着听不懂的歌谣。
走着走着，他们来到了一条河边，河水是巧克力做的，散发着浓郁的香甜气息。西瓜忍不住跳进河里，大口大口地喝了起来，结果肚子变得像气球一样鼓起来。
金色的猫急忙把他拉上岸，他们继续前进。这时，路边出现了一个卖冰淇淋的小摊，摊主是一只穿着花裙子的大象。大象递给他们两个超级大的冰淇淋，冰淇淋上插着彩旗和棒棒糖。
他们吃着冰淇淋，突然一阵大风刮来，把他们吹到了天上。他们在空中飘啊飘，竟然飘到了一个由云朵组成的城堡。城堡的门口站着一个长着翅膀的狮子，狮子对他们说：“欢迎来到梦幻之地，只有找到失落的水晶鞋，才能离开这里。”
西瓜和金色的猫开始在城堡里寻找水晶鞋，他们走进一个房间，里面堆满了各种各样的玩具，玩具们突然活了过来，开始和他们一起玩耍。
玩着玩着，西瓜发现了一个隐藏的门，打开门，里面是一个巨大的迷宫。他们在迷宫里转来转去，迷路了。
就在他们不知所措的时候，一只会说话的老鼠出现了，老鼠说：“跟着我走，我知道出口。”他们跟着老鼠走啊走，终于走出了迷宫。
出了迷宫，他们来到了一个花园，花园里的花朵都是用宝石做成的。西瓜忍不住摘了一朵，结果花朵突然变成了一个小精灵，小精灵生气地说：“你破坏了我的家，我要惩罚你！”说着，小精灵施展魔法，把西瓜变成了一只青蛙。
金色的猫着急地围着西瓜转，不知道该怎么办。这时，一只白鸽飞过来，告诉他们只要找到魔法泉水，就能恢复原状。
他们开始寻找魔法泉水，一路上遇到了很多奇怪的事情。比如会跳舞的石头，会飞的鱼，还有会讲故事的大树。
终于，他们找到了魔法泉水，西瓜跳进泉水里，变回了原来的样子。
正当他们准备离开花园的时候，一个神秘的声音传来：“你们还不能走，还有一个任务等着你们。”