佑树聚齐了一众伙伴，默丹只是大致的看了一眼众人，默丹笑着说：“行啊，佑树，这实力有一个算一个，都不差啊！”
默丹说完表情也变得严肃了起来，默丹将有关究极之洞和彩虹火箭队的事与四人又说了一遍，同时还有几个新出现的究极异洞的具体位置也已确定，格拉吉欧也明确的表示究极异兽同样有穿梭究极之洞的能力，佑树很快就为四人配了一只究极异兽。随后，埃洛尔、希嘉娜、满充三人一组去调查在凯那市附近出现的究极之洞。佑树小遥一组去调查天旱焦岩附近的究极之洞。
小遥在临行前拿出了一只图案特殊的精灵球，放出其中的宝可梦问：“这孩子又是怎么回事呢？我遇到的时候是从究极之洞中掉出来的！”
默丹看了一眼就认出了那是奈克洛兹玛与科斯莫古的另一进化形露奈雅拉合体出现的拂晓之翼形态！通过与露奈雅拉合体，奈克洛兹玛可以变换为拂晓之翼形态。拂晓之翼形态的奈克洛兹玛巨型双手以及下臂接入了露奈雅拉尾骨前方，成为了它的二对翅；手背突出的晶体、上臂和足部重组为细长的两条尾巴接入露奈雅拉尾骨后方。
奈克洛兹玛整个背部和肩部嵌入露奈雅拉胸前，露奈雅拉身体发出的红光能够透过这块晶体散发出来；胸部展开后倒覆于露奈雅拉第三只眼上，成为面罩；巨大的尾巴分裂为左右两部分，接在露奈雅拉背部，能够喷射不可见光增加向前推进的动力；尾上的刺融入露奈雅拉尾部的圆弧上；其余部分拆分为八片鳞甲，覆盖露奈雅拉手骨与翅膀的圆弧相接处。三棱镜状脑核穿过面具，插入露奈雅拉第三只眼之中，里面的彩色物质散发出能够透过面具的光芒。
奈克洛兹玛吸收露奈雅拉后变为拂晓之翼形态。它支配着传说的宝可梦露奈雅拉的身体和意识，并强制吸取露奈雅拉的光之能量。它从背上喷射出黑光来加速，猛然地接近敌人。它能从双翼的黑色部位照射出黑光能量，其威力远远凌驾于露奈雅拉之上，会用巨大的爪子抓住敌人使劲撕开。它变得更加凶暴，将万物视为敌人，会用激光烧净一切。由于吸取露奈雅拉的关系，特攻更提高了一个层次。
“这孩子也有着露奈雅拉的部分，佑树啊，你那里应该有露奈雅拉的专属Z纯晶对吧？”一旁的莉拉也在此时出声提醒。“另外，城都地区的那几位冠军也会和你们一起去调查！”
“城都地区的冠军吗？那这次聚集的战斗力可不少啊！那么，小遥走了！不能让前辈们等急了！”佑树一边说一边走向了会议室外。
佑树两人很快就来到了天旱焦岩附近，佑树看向那里的究极之洞，他乘上了索尔迦雷欧小遥也乘上了奈克洛兹玛拂晓之翼形态。两人一同进入了究极之洞内，这里的究极异兽很快冲出的是一种名为砰头小丑的异兽，而且一出来就是两只！砰头小丑代号为"ＵＢ：爆炸"。
它有着与众不同的头部，黄色的眼睛位于头部两端，被两个粉色的和蓝色的六角星花纹包裹，布满头部的粉色和蓝色圆点连线连接着两只眼睛。头部下方是外翻的领子似的深蓝色部位，边缘有皱褶，中央有一个小孔，下面是长长的蓝色黄色粉色条纹的脖颈和身子，脖子上还黏着一个深蓝色小球。
砰头小丑领子下还伸出两只分别是品红色和湖蓝色的手臂，末端带着小丑手套一样蓝色的手，手腕处有外翻花边。臀部后方同样黏着一个白色小球，似乎是它的尾巴。身体下方代表裤子的部位尖锐的末端连着蓝深色的靴子，脚腕上方分别黏着一个品红色和一个湖蓝色的小球，颜色正好与那边的手臂颜色相反，脚跟处黏着一个深蓝色小球，可以帮助保持平衡。