当前市场的AI双龙是金桥和拓维，鸿博和剑桥稍微掉队。AI芯片内有辨识度个股的方向选择，比如，前面分享让等回踩的：江波龙/深科技。同时明天多留意下AI上游的：算力、存储等。已经连续调整了一个多星期，细分内的龙头最近已出现缩量，说明空头和兑现盘都得到消化，即将再次选择方向。
技术上看，主板午后震荡走高，分时上有成交量放出，不过持续性不够之后有所回落，维持相对高位震荡格局，收盘重回3200上方。日线级别上重回233日均线上方，不过短期依旧承压13日、144日线等压制，后续想要继续突破需要成交量配合。创业板指周四再度走出阶段低点，不过从重心下移的斜率看明显降低，这也是一个好现象，接下来要注意能否构筑止跌企稳形态的形成。
心理预期上看，当高呼中概股的声音过后，加上银行单边降息的利好出尽之后，一旦回调，那么指数将必然惨不忍睹。但是一九现象一旦终止，九类股票也未必能够上涨，甚至可能是泥沙俱下，多输的局面。大盘。从3250点到3450点的箱体降到目前的3250点到3100点的箱体里之后，震荡横盘，而不管你韧性还是不韧性，反正我发新股是绝对地任性。本周已经加发到了10只新股，环比增加了100%。反正是高呼给你稳定的长期的回报呢，至于你是赔是赚，那都是你买者自负，活该。
进入6月，从行业比较的角度看，新经济动能仍然占据较大优势，TMT板块的阻力来自于市场资金层面的限制，而市场对经济政策的博弈会让旧经济动能板块有一定的博弈价值，从而形成一定的再平衡。行业配置思路方面，主要围绕TMT板块和顺周期板块进行动态配置，新能源板块关注几个细分领域。我们认为经济政策博弈预期下，顺周期板块的参与价值有所提升，但6月的政策期待目前仍然不高，TMT板块仍然会占据相对优势，临近7月可能会出现较大的预期变化。
002261 拓维信息（/非/荐/股/）：炒作/Chat/GPT/+云计算数据中心方向，该公司在人工智能领域与华为全面合作，携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设。子公司湘江鲲鹏研发制造并销售基于华为鲲鹏主板的自主品牌的服务器整机，先后发布AI推理、AI训练、智能边缘等数十款兆瀚AI产品。息面上，OpenAI称GPU仍紧缺，英伟达市值一度破万亿美元。
拓尔思（/非/荐/股/）： 华为+算力，逻辑不多说了，都说烂了，这已经是7进宫了！明天绿盘低吸为主，高开太多不追；