这里跟大家说说挖掘它的逻辑：首先，我们不要把半导体板块看作一个独立板块，要将其细分为AI受益半导体和AI不受益半导体，对于不受益于AI的半导体个股直接淘汰，如IGBT的斯达半导、手机芯片的闻泰科技。AI大模型及下游应用爆发，将推动数字基础设施建设加快，芯片、服务器、数据中心、先进封装、算力租赁等领域迎来利好。
我们只做AI受益的半导体个股如CPU、GPU、存储芯片等，将他们看做整个AI产业链的上游，这一波AI的龙头是拓维信息，昨天对其的预期是大分歧。拓维的地位是AI的中游，算力服务器。那么在拓维分歧的时候如果主力资金想继续维护AI做多情绪，最佳选择必然是炒上游的半导体板块！结合半导体最核心的中军北方华创在60日线止跌反转，可以大胆预测半导体会大涨！所以我最近都有在持续唱多半导体。这个逻辑大家看懂了吗？
2.随着AI大模型的发展，全球算力供不应求，相关订单需求骤增。在此背景下，电信运营商等产业链企业力争超前部署。海外量产方案加速落地，L3级别自动驾驶渐行渐近。智能化带来车企格局变化，硬件增量带来供应链机会。
002536 飞龙股份：（/非/荐/股/）： 炒作汽车+算力+储能方向，研发生产的电子水泵、热管理系统等产品可以应用在发动机热管理、新能源热管理等领域。收到储能项目定点通知书，预计销售收入近2亿元。数据中心液冷产品在芜湖飞龙、郑州飞龙已建有专门生产线。消息面上，商/务/部组织开展汽车促消费活动。
主营业务液冷服务器+汽车热管理；公司的数据中心液冷产品在芜湖飞龙、郑州飞龙已建有专门生产线。飞龙股份涨停，龙虎榜显示机构买入5361.89万元，卖出1.13亿元，合计净卖出5899.55万元。此外，知名游资现身龙虎榜，炒股养家、东兴证券合肥芜湖路证券营业部分别买入3431.53万元、2636.78万元；国盛证券南京庐山路证券营业部、中国银河证券上海杨浦区靖宇东路证券营业部分别卖出2804.37万元、2550.27万元。