下面再来看看题材和个股：1、人工智能:绝对主线，其实没太多要说的，没有几个人比我从头到尾更坚定，而且说得很清楚，逻辑最硬的分支是cpo，但即使再看好，cpo这么涨，心理还是有点惶恐的，怕的就是短线大分歧的随时到来，如果没成本优势的，到时候追进去又会比较难受。最近，除了cpo之外，说得最多的就是大模型了，拓尔思已经说烂了，但是腾讯云大模型今天就要发布，所以今天的策略是先落袋为主。
对于AI大方向中，更适合与指数情绪共振的，还是往应用端切换。因此，今天重点关注应用端情绪的加强，也就是上周五大阳线之后今天继续大阳线的品种。首先，应用端的空间是中科信息，是应用端年内涨幅最大的个股，上周五突破平盘摸涨停后回落。该股今天的走势，对于整个应用端都有指引作用。
应用端的细分，老的方向游戏，目前仍然在“辨识度冲击双头新高”的过程中，核心是昆仑万维、姚记科技和冰川网络等高辨识度个股。相对而言比较新低位的持续方向，一个是虚拟数字人，核心是天地在线，上周五中胤时尚20cm，人气标的有天舟文化、恒信东方等。如果能够继续加强，关联的方向是影视娱乐。
另一个是数据要素，人民网为核心，上周持续有所表现，上周五比较强的是医疗信息化方面，润达医疗、久远银海涨停，同时大宗商品信息的生意宝、卓创资讯涨停。今天?的计划，一是关注接力机会，另一个则是关注轮动，比如说政务信息方向的易华录、数字政通，语料包的中文在线等等。总之，对于今天?盘之感?计划优先处理好持仓，待盘面清晰之后，再去跟随。
2.赛道:我最近重点看两条线，一条是光伏，一条是铜箔。光伏，逻辑上周说过了，硅料价格已经跌破了行业成本线，这个位置是困境反转点，类似前面的锂矿，但是现在光伏的节点好于锂矿，因为现在指数环境更加配合。