人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会。同时AI的对立面赛道股：汽车的塞力斯午后封板，光伏的爱旭股份、钧达股份拉升，这都表示着有先知先觉的资金进场做空AI了。据此，接下来的短线操作会偏谨慎，做AI只做低吸没启动的低位股，高位人气标的不会追高介入，控仓操作。而近期的风险基本是低位的，比如二进宫的：富春股份，继续看好。
逻辑炒作思路：游戏是业绩逻辑，模型是直到下月初都会不停的有消息刺激，都还有挖掘机会，AI存储芯片周一大涨，是因为业绩超预期，周期见底，涨价等等都是这里的逻辑。前面复盘分享给大家的：江波龙/深科技，都有不同程度的表现，高抛低吸即可。以上的挖掘的思路：看业绩预期！
市场迎来反弹窗口，但暂不具备反转逻辑，风格切换取决于后续政策幅度。上周市场赚钱效应有所回暖、日均成交额重回万亿元以上、北向资金环比大幅净流入，央行降息、政策预期强化及海外流动性进入短暂蜜月期构成了市场风险偏好修复的底色，关心反弹能否持续、风格是否切换到顺周期。5月M1-M2剪刀差弱修复显示资金活化程度仍不高、6月来商品房销售同比转负、美联储7月或再进入加息窗口反映当前面临的大概率是有瑕疵的反弹、弱支撑的修复。展望来看，市场从反弹到反转的时间锚在Q3、空间锚在彼时内/外宽松政策力度。
再看下大消费:第一个是关注LPR动静，若低于预期，那么基建地产等方向就先暂时不看，反之则注意。第二是汽车领域的刺激政策，有两个思路：1、新能车下乡后的充电换电逻辑。2、与当下最热的AI智能挂钩，做的和AI智能网联汽车，智能驾驶概念板块可以去筛选。总结：这周就剩2个交易日，明天是兑现日（节前出金明天就得卖），注定是波动很大的一天，提前做好个股计划，省得盘中追涨杀跌。
002536飞龙股份（/非/荐/股/）： 炒作汽车+算力方向，研发生产的电子水泵、热管理系统等产品可以应用在发动机热管理、新能源热管理等领域。数据中心液冷产品在芜湖飞龙、郑州飞龙已建有专门生产线。消息面上，商务部组织开展汽车促消费活动。（汽车零部件+机器人+人工智能+液冷）流通市值74.58亿，全天成交17.22亿，换手率23.61%。龙虎榜前五买家共买入1.24亿，占比7.18%，其中东亚前海广东买入3166万，两大机构分别买入2287万、2126万。