板块上，上周五的市场热点轮动至了顺周期方向。其中大消费股及煤炭、有色等周期股展开反弹。而此前活跃的科技股方向再度陷入整理。反映出当下的市场主要是仍以超跌轮动为主，尚未形成确定性主线。不过，从上周的资金流向来看。以科创50为代表的科技股方向仍属相对较强之方向，并且即使周五回调并时也没有放出过大的量能，反弹结构依旧保持良性。因此预计本周科技股方向仍有望迎来资金的回流修复，后续可重点留意 半导体产业链、AI算力、数据要素等核心方向的轮动性机会。
大盘继续温吞水的磨底状态，是红还是绿甚至都没什么区别了，磨底是个颇有些主观的字眼，但客观来说也还是保留着希望的对不对，而我个人依然看好能反包吃掉这根大阴线，虽然本周遗憾未能实现。连续的横盘不是好事因为会消耗市场的人气。
而消息面来看，9月1日证/监/会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措，发布《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》、《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》。值得注意的是，上述政策的出台是并不是将量化一棍子打死，而是规范、监管量化交易，足以看出当前监管对于维护资本市场的决心。后续可重点留意在对于量化的监管出台后两市的总成交量的反馈情况。
地产方向，继广州、深圳之后，北京、上海于9月1日推出“认房不认贷”政策。预计政策的确会释放更多置换性需求。一线城市房地产调控历来都是最严格的，这次政策松动是给全国地产释放更为积极的信号。或对于地产股短期形成一定的刺激。但需注意的是，地产股反弹逻辑，是对于政策预期博弈，在当下重磅利好政策密集出台后，很难有更进一步的预期，结合地产方向此前破坏性下跌累积了不小的套牢卖压，对于地产股而言，板块整体或仍以震荡整理为主，重点留意板块内部前排核心方向的个股性机会。
昨日没有公司发布减持公告；苑东生物、莱伯泰科将迎来超四成以上解禁；证/监/会强化对高频交易的差异化监管安排；赛力斯8月份新能源汽车销量6243辆，同比降57.37%；上海证监局对明汯投资管理有限公司采取责令改正措施；郑州煤电控股子公司新郑煤电因事故停产；上周五美股主要指数收盘涨跌不一，特斯拉跌超5%。