板块方面强者恒强，锚定美股苹果的消费电子板块与锚定美股英伟达的AI硬件板块联袂大涨，消费电子板块近30股涨停或涨超10%，其中朝阳科技2连板、瀛通通讯10天5板、宏和科技8天4板，消息面上，苹果股价昨晚创历史新高，有产业链人士表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右；AI硬件方向高速连接器细分表现最强，神宇股份、胜蓝股份、凯旺科技20CM涨停，此外中际旭创、沪电股份再创历史新高。
从板块表现来看，铜缆高速连接、消费电子、半导体、CPO等板块涨幅居前，猪肉、ST板块、CRO、乳业等板块跌幅居前。
从板块上看想做左侧唯一选择就是做科技蓝筹的低吸潜伏，比如通富微电看似破位实则先调整，新低两次没有再跌破就进场，上交易日只要随便低吸就是十来个点的利润。美股AMD的轮动补涨，这边也要联动，上交易日这个大阳线也就如期到了。
??上交易日科技早盘晶方科技仗着盘子小直线上板给市场定调，然后上海贝岭，台基股份这种偏情绪的带节奏。大票像在周一时超预期的韦尔股份和澜起科技都没给修正机会，导致盘中资金有些犹豫。
这也许是这个方向再起一波行情的信号，如果AI硬件+消费电子继续走强的话，某些踏空的、畏高的资金，则会对标它们找低位补涨；那么，最有可能和它们产生联动的，我能想到的就是两个：GB200其他待补涨增量逻辑+AI应用端；GB200其他增量逻辑，就不说了，如果是我，我会直接选择领涨的铜缆或PCB
??相反果链个股早盘节奏更好一些，立讯精密，歌尔股份直接拉升给了市场信心，再去拉小票和趋势补涨那就水到渠成了。
上交易日两市半导体涨幅居前，板块逻辑：根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。