后赵王石虎翘首以盼，等待慕容皝前来会师，结果一个人影也没见，这是怎么回事？一打听，燕王慕容皝忙着呢，忙着划拉掳获的民众和牛马牲畜，几次去催，慕容皝都回信说，没功夫！他还顺便把自己的都城棘城周围也坚壁清野了。
石虎恍然大悟，上了这个狡猾之人的大当，自己在这里啃骨头，他却在那里吃的脑满肠肥，自己还帮他除去了段辽，简直是欺人太甚，于是打算挥兵讨伐慕容皝。
太史令赵揽是个没眼色的，本来石虎受骗已经怒不可遏，他偏在这时劝谏说：“我夜观天象，岁星正当燕国的分野，上天垂警，有利燕国，出师必然无功。”
石虎一听，更生气了，我问你了吗？我让你说话了吗？拉出去皮鞭沾凉水，打得哇哇惨叫！
慕容皝听说石虎发兵来讨，调集军队严加设防。对诸位大臣说：“我说不能称王，你们偏得鼓动我，这回祸事来了吧，得了，你们拼命防守吧，要是被石虎抓了去，个个没得好处！”
众人一听，也都吓得心惊胆战，听说石虎那可是有名的暴君，杀人都不直接杀，不是剁手跺脚，就是烧烤而死，于是同仇敌忾，一心和慕容皝抵抗石虎。
慕容皝随即废除了六卿、纳言、常伯、冗骑常侍官职，去掉了燕王的称号，再次臣服东晋，意思是我还是晋臣，我又回来了，辖下晋人无不感动，誓死效命。
后赵的军队有数十万人浩浩荡荡杀来，前燕国民众不害怕那是不可能的，都大为恐慌。
慕容皝一脸的胆怯，问内史高诩说：“我们这可怎么办？要不降了吧？”
高诩吓了一跳，立刻满脸严肃地回答说：“大王不必害怕，您不能怂啊，赵军虽然强大，那都是表面现象，实在是不值得忧虑，只要坚固防守来抵御，众志成城，他们便无所作为。”
燕国境内边城林立，石虎派遣使者四处招纳诱降各族民众，一时间降者如云，石虎共得得三十六城。
也有几个不怕死的，营丘内史鲜于屈本来也派使者投降后赵，以保性命，但是武宁县令孙兴晓谕官民，共同冲进府中，捉住了鲜于屈，历数他的罪状后处死了他，并扬言再有降者一律处死，然后关上城门防守御敌。
朝鲜令孙泳率士众抵抗后赵石虎，有一个当地豪强名王清的，联系朋党密谋，答应给后赵做内应，想给石虎递张投名状，没想到被被孙泳得知，当即拘捕斩首。
同谋的几百人惊惶恐惧，主动来向孙泳请罪，孙泳知道他们不是主谋，都不予追究，命令他们一块儿防守御敌。
乐浪太守鞠彭坚守不降，奈何因境内士民大多背叛，他只好选择勇士二百多人，连夜出城，共同回返棘城。