后秦逐渐稳住关中，开始与后燕慕容垂通好，慕容垂毕竟有了这年纪，越来越讨厌战争，于是真的和后秦关系不错起来，姚兴还在境内找到了慕容宝失散多年的一个儿子，诚心诚意送了回去，慕容垂特别高兴。
但是北方的魏王拓跋珪这时却风头越来越盛，和后燕摩擦也越来越多。
这两家不是亲戚吗？可不是嘛，慕容垂是拓跋珪的舅姥爷，亲的。本来两家也特别好。
但是拓跋珪实在是太厉害了，当年苻坚善待六岁的拓跋珪，将他交给了仁厚的刘库仁扶养，让他长大后接手代国，延续拓跋家的香火血脉，可以这么说，没有苻坚就没有后来的拓跋珪。
拓跋珪十五岁那年称代王，后又改称魏王，没想到，这时手下有两个部族首领叛逃了，分别是护佛侯部的侯辰、乙弗部的代题。
诸将都很愤怒，这也是太不给面子了，要前往追赶，杀之。
拓跋珪却表现出超乎寻常的气度，对诸将说：“不要追赶了，让他们走吧。”
众将不解，问道：“大王，这是何道理？”
拓跋珪道：“原因有三，其一，这两位的先代忠于职守，我们不能对他们的后人赶尽杀绝。
第二，我刚称魏王，事业初创，人心不安，也是情有可原的，也不怪他们不信任我啊。
第三点，他们早些跑了也挺好的，像这样不忠诚的人留在身边有什么用途呢？”
诸将于是对他刮目相看。这些话从一个十五岁的少年君主嘴里说出来不得不让人感叹。
也是因为他与慕容垂这样的亲缘关系，两国一直合作的非常愉快，慕容垂经常出兵帮助这个外孙子，而拓跋珪也确实能征善战，谋略无双，当初想弄死他的刘显，就是那个想占他母亲便宜的家伙不停地整事。
代国是拓跋家的，谁说就得你拓跋珪当大王？于是他又立了个代王，这人拓跋珪的叔父拓跋窟咄，当初代国大乱，年幼的拓跋窟咄侥幸逃生，被苻坚安排到长安，随皇子们一起在太学读书。
刘显将拓跋窟咄接回，派兵跟随他攻打拓跋珪，拓跋珪在内部不稳，陆续有人叛逃的情况下，向慕容垂求救兵，自己从弩山前往牛川，驻扎延水，和慕容垂之子慕容贺膦在高柳会合。
之后拓跋珪大破拓跋窟咄，俘虏了他的全部部众。