随后诸葛亮一行人又转往南郡，前往襄阳。
诸葛亮等人到达襄阳后，受到了刘表的热烈欢迎——诸葛玄、刘磐早已把诸葛亮之事禀报。刘表对诸葛亮的才智也早有耳闻，此番见面，一番交谈，更是钦佩不已。
在交谈中，刘表提到了当前荆州面临的局势。曹操在兖州逐渐强大，袁绍四世三公家族实力雄厚，皆非易与之辈；袁术又控制扬州，与荆州时有摩擦，对荆州构成了威胁；即便同为刘氏宗亲的益州刘璋，在其父的影响下，也对荆州颇为敌视。
诸葛亮道：“荆州看似四面受敌，仔细分析，亦无大碍。其一益州距离荆州路途遥远，又道路难行仅需在夷陵口筑城，便可堵塞益州东下荆州。兖州、豫州又相近，即便结盟，亦不愿对方过于强盛——在自己身边出现一个强大存在，对任何诸侯都不是一件好事！所以，曹操、袁绍不会允许对方吞并荆州，而且南阳张绣亦是可以利用的助力。”
“唯一需要担心的是扬州袁术，或者叫江南孙策！只 需在江夏派遣重将、重兵，便可高枕无忧；另外还需一强力外援，若是事急，亦有援手。”
“当然，刘公还需内修政治，外练强兵，自身实力强盛才是自立之道！”
“妙呀！诸葛先生此言令吾茅塞顿开呀！若是不弃，吾愿拜先生为州府主簿，协助处理州府大事。”刘表道。
“恐怕要让刘荆州失望了，亮欲游历大汉，暂时不愿出仕，还请刘公另请高明。”
辞别刘表，诸葛亮一行又前往水镜山庄，诸葛亮在水镜山庄逗留月余，与司马徽、庞德公等、黄承彦等人谈天说地，交流学问。
虽然诸葛亮在冀州生活学习，很熟悉简体字，但是诸葛亮何等聪明，仅仅依靠课外之余，便将大汉正体字全部精通！
期间，他结识了许多志同道合的朋友，如石广元、崔钧、孟建、庞统等，大家一起探讨天下大势，畅想着未来的发展。
在离开水镜山庄后，诸葛亮决定前往凉州。那里是汉王朝的西北边陲，也是胡人和羌人的聚居地。他想去看看那边的风土人情，了解一下边疆的局势。
一路上，诸葛亮经过汉中来到西凉，目睹了凉州的荒凉与贫瘠，但也感受到了当地人的淳朴与坚韧。