在随后的一个月中，双方（冀州廖化阵营和曹操为代表的反廖化阵营）各自进兵，逐渐形成了三大战场，
其一是青州战场。廖化方以黄忠为主将，程昱为军师，程普、牛飚、乐进、管承等为将军，包括黄龙营骑兵四千人，步兵三万人，以北海为中心。曹操方以刘备为主将，周瑜为军师，包括曹方大将臧霸、孙观、尹礼；刘备方大将韩当，桥蕤、刘勋（袁术大将，投降刘备）；孙策方大将黄盖、陈武、董袭等。总兵力有五万余人，以步兵为主，没有成建制的骑兵。
其二是河东战场，廖化方以关羽为主将，徐晃为副将，徐庶为军师，韩迟，胡才为将军，有青龙营骑兵五千人，步兵四万人，包括原白波军整编后的两万人，并州各地征调一万人，冀州军一万人。凉州马腾、韩遂联军因路途遥远，尚未赶来，具体信息不得而知。
其三是官渡战场，也是主要战场。廖化方廖化亲自领军，谋士为戏志才、郭嘉、沮授、诸葛亮。大将有张飞、赵云、典韦、高顺，张合，曲勇，陈到、吕虔、张燕、周仓、张饶，张虎、靳桐，张白骑，谢阳、于毒、眭固等。其中有三万骑兵，十万步兵。
曹操、袁绍方面，曹操、袁绍分别领军，谋士有荀攸，许攸，郭图；武将有，夏侯惇，夏侯渊，许褚，曹洪，曹昂，曹纯，李典，于禁，魏续，宋宪，侯成；文丑，淳于琼，韩猛等。
三个战场，只有河东战场相对平静，青州和官渡战场时有小摩擦，未曾出现大的战事。然而第一场大战却发生在河内郡！
却说夏侯恩联络吕布反抗廖化，吕布感念廖化救命之恩，信任之意，敏感时刻竟然送还家眷，乃是假意同意曹操，实际上已经报告给了廖化。
吕布收到曹操暗中送来的五万石粮食，遂聚集兵马，准备起事，曹操亦派长子曹昂，大将夏侯惇带领五千兵马接应，准备合兵吕布，从河内郡（官渡战场的侧后方）袭击廖化。
然而当晚两军相遇之际，吕布突然回身，一戟劈死夏侯恩，随后大喊一声：
“曹操贼子胁迫天子，号令诸侯，我岂能助纣为虐？况且曹贼当初水淹我下邳，又俘虏我属下，逼迫他们投降，更是逼死军师陈宫！我又岂能忘记此深仇大恨？”
“众军士，随我杀！”
随即带领大军直冲夏侯惇大军，曹军反应不及，未曾列阵，几乎被冲垮。夏侯惇看情况危急，为稳定形势，持枪来战吕布；曹昂亦来助战，二人双战吕布。
“啊！”只听一声惨叫，曹性面色一惊，转头看去，只见夏侯惇和曹昂被吕布压着打，两人身上已经有几处伤口，鲜血染红了他们的衣服。
“好机会！”曹性心中高兴不已，他迅速抽出长箭，搭弓射箭，瞄准了夏侯惇。然而就在这时，他突然感到一股寒意从背后袭来，让他不由自主地打了个寒颤。
“不好！”曹性暗叫一声，连忙转身，只见一支利箭正朝他射来。他来不及多想，侧身躲过，那支箭擦着他的肩膀飞过，深深地扎在了地上。
“谁？是谁放冷箭？”曹性怒声喝问，但周围并没有人回应。他知道这是敌人的躲在暗处的弓箭手，于是他不再理会那支冷箭，再次将注意力集中到战场上。
此时，夏侯惇和曹昂已经处于下风，吕布手中方天画戟挥舞得越来越快，眼看就要将两人斩杀，但是夏侯惇突然变得狂暴不已，舍弃防守，死命进攻。曹性再次举起弓箭，想要射杀夏侯惇，但夏侯惇的速度太快，根本无法瞄准。
突然，曹军中一支暗箭急射而来，吕布被拼死的夏侯惇纠缠，又有曹昂在旁协助，吕布的动作慢了下来，似乎有些疲惫。眼看着暗箭就要射中吕布，却见吕布突然极速后退两步，再抽戟磕飞暗箭。然而有此耽搁，夏侯惇的长枪闪电般刺出。
曹性见此机会，毫不犹豫地射出一箭。这支箭带着凌厉的气势，朝着夏侯惇飞去。