木饮州和珠崖州，这两个地方奇妙无比，因为那里的居民不用挖井取水，而是依靠树木分泌的汁液满足日常所需。
在木仆族中，有一种奇特生物，尾巴像乌龟，短短数寸，栖息在树上，竟然以人为食！
阿萨部族热衷于猎捕昆虫和鹿，他们将猎物的肉层层堆叠，再用石头挤压出汁液，颇具原始风味。
税收波斯和拂林等国家，人们别出心裁地将米粒和草籽浸泡在肉汁中，几天后就变成了醇香的酒，让人陶醉其中。
孝亿国疆域辽阔，约三千余里，坐落在平原之上，民众用木材筑起了长达十余里的栅栏，里面住着两千多家百姓，整个国家有五百多座这样的大栅栏。这里四季温暖如春，冬季也不凋零，非常适合饲养羊马，却没有骆驼和牛。孝亿国人性格耿直，热情好客，他们身材高大，鹰钩鼻、黄头发、绿眼睛、赤红色胡须，披头散发，面色红润如血。他们的武器只有单一的长矛。适宜种植五谷，盛产金铁，穿着麻布服饰。全族盛行崇拜妖邪，对佛法一无所知，境内有超过三百（也有说法是一千）座妖祠，拥有一万兵马。他们不善于经商，自豪地称自己为孝亿人。男女都佩戴饰品，而且习惯一次性烹饪一个月的食物，常常食用剩饭。
孝亿国的首都更是奇特，城市中既没有井也没有河流，所有的农作物都依赖雨水滋养，他们会用紫矿泥涂抹地面，以收集雨水使用。然而，一旦挖掘井水，涌出的却是如同海水般咸涩。当地民俗独特，在退潮后，平坦的土地上会形成天然水池，人们捕捉鱼类作为食物。
在一个奇异而充满未知的世界里，我们来到名为婆弥烂的国度，它距离传说中的京师足足有着二万五千五百五十里的遥远距离。在这个国家的西边，耸立着一座怪石嶙峋、陡峭惊险的大山，山上生活着一群体型巨大的猿猴。每当连续的暴雨季到来，这些猿猴的数量能骤增至二三十万之多。每年春天一到，婆弥烂国就会集结大军，与这群巨猿展开一场生存之战。尽管每年都能够消灭数万猿猴，却始终无法彻底清除它们的巢穴，这成为了困扰国民的一大谜团。