日子一天天过去，佐助、鸣人和小樱的伤势逐渐痊愈，修行也更加刻苦。这天，村里传来消息，附近的森林出现一些奇怪现象，疑似有强大的忍术波动。三人决定前去探查一番。
到达森林深处时，他们发现了熟悉的身影——之前的神秘人正在施展一种诡异的忍术，周围的树木都被黑暗气息侵蚀。“又是你！”佐助怒喝道。神秘人转过身，冷笑道：“上次让你们侥幸逃脱，今天可没那么好运了。”说着，他召唤出一群类似僵尸的傀儡冲向三人。
鸣人率先发动攻击，使用多重影分身扰乱对方视线，佐助则用千鸟寻找机会突破防线，小樱在一旁辅助。激战中，鸣人意外发现这些傀儡害怕阳光，于是他使出浑身解数制造出强烈的光照。傀儡纷纷消散，神秘人气急败坏，正要亲自出手，突然一道黑影闪过，大长老再次出现。“你还敢回来作恶。”大长老双手结印，轻易制伏了神秘人。原来大长老一直在暗中调查他，此次专门来收网。危机解除，木叶村又恢复了平静，而佐助等人经过此事变得更强。
平静的日子没过多久，村子里来了一位陌生访客。这人穿着奇特的服饰，眼神中透着神秘。他指名要找佐助、鸣人和小樱。见面后，他自称来自远方的忍者村，听闻他们的事迹，特来切磋交流。
众人欣然接受挑战。战斗一开始，陌生人就展现出独特的忍术，能操控风形成锋利的刃。佐助、鸣人和小樱配合默契，鸣人用影分身吸引注意力，佐助以写轮眼寻找破绽，小樱找准时机给予重击。
然而，陌生人并不慌张，他双手合十，竟创造出一个空间漩涡。漩涡中涌出各种奇异生物。佐助他们有些吃力，但想起过往经历，斗志昂扬。
就在双方僵持不下时，陌生人突然停手，笑着说这只是一场考验。原来他是其他忍者村派来考察是否能建立友好关系的使者。最后，佐助他们成功通过考验，木叶村与远方的忍者村达成联盟，共同发展忍术，守护和平。