魔族内部战乱，魔尊夫人身怀六甲落入人间，诞下一子，取名为“初”字洛凡，十岁那年，十二寒月之中魔尊夫人去世，墨洛凡被清源门道真真人相中，传授武功，不久真人驾鹤仙去，其遗言之一，便是让清灵峰峰主莫筱岚收其为入门弟子，好生相待。
莫筱岚不喜其子，外人看来是严师，其实际残忍虐待，每日鞭打，当做仆役，其残忍手段不可言说，根骨奇才沦为废才。
墨洛凡十八岁之际，被莫筱岚推入悬崖，生死未卜，再归时，占据明景宫，吞闭其余两派，步步紧逼清源门。
就在炼就灵剑之时，突遇瓶颈，灵剑诞生出魔灵，重伤墨洛凡，以墨洛凡为主体分裂出另外一个全新的分身。
分身宛如新生婴儿一般，虽同本体一样大，但心智不成熟，遇莫筱岚后，更是倾心于她，取名为莫凡，莫筱岚得知他是墨洛凡分身，便心生阴谋计策，设计让主体和分身相斗，以此来达到自己的目的。
莫凡得知真相后，虽伤心欲绝，但他早已离不开莫筱岚，心甘情愿为她所用，成为她手中的一把刀与墨洛凡这个主体相斗，就算最后会粉身碎骨，也无怨无悔。
魔灵越加强大，失去莫凡的墨洛凡根本不能降服其灵，魔灵一旦冲破结界，人间、魔族必遭大乱，生灵涂炭，莫凡为保心爱之人平安，最终选择回归主体，共同打败魔灵，半身修为回归后墨洛凡功力大增，又吸收了魔灵之力，举魔族和明景宫之力合力攻打清源门，下令活抓莫筱岚。
莫筱岚凭借玄天流光剑逃出清源门，顺传闻找到灵妖族，博取他们信任，欲杀尽全族，取其灵丹融于玄天流光剑中，壮大自己的力量再与墨洛凡一战。
灵妖族在族长的保护下逃出生天，被墨洛凡和箬相思所救，愿心甘情愿自取灵丹为墨洛凡炼剑，为族人报仇。
师徒两人决战于清源之殿，玄天流光剑败于天元烛魂剑，被墨洛凡所获，莫筱岚战败，被囚禁于监牢中，虽身体被俘，但她依旧不认命，利用箬相思的信任与她联手解决反贼念桃和鬼族暗卫王，救出被控的墨洛凡后，背地下手想要再至其于死地。
之后，师徒两人失踪，三月后，墨洛凡血洗鬼界，杀鬼王明帆，抓莫筱岚回到人间，竟一时大意让她逃脱，清源殿内，箬相思惨死其剑下。
墨洛凡痛失爱人，废去莫筱岚毕生修为，莫筱岚不堪受辱，亲手了结自己的性命，才得以解脱。
清源门——
“哎呀呀，臣还以为尊上痛失爱人，会一蹶不振，从此沉沦，变成废人呢。”
墨洛凡的眼光从书简上移到说话人的脸上。
来的人是一位披着暗红色斗篷的男子，马尾高高扎在头上，手上拿着一个红檀木的木盒子，不难感觉到木盒里的灵力强大到溢了出来。
“再这样阴阳怪气的说话，我便将你的舌头割下来，溟北林。”
被称做是溟北林的男子尴尬的笑了笑：“我只是开个玩笑，尊上可别当真！不过啊，我还是喜欢尊上叫我，魇。”
他的黑色眼瞳一闪一闪着，墨洛凡的嘴角勾起一笑。