鲁定公十三年，孔丘离开鲁国，这一年，他五十五岁。
鲁哀公十一年，孔丘回到鲁国，这一年，他六十八岁。
十四年流亡，带给孔丘的是更多的苦难，哪怕在后人看来，那成就了他更大的德行和光辉。
鲁定公十四年，孔丘来到卫国，卫灵公以礼相待，俸粟六万，不问政事。
圣贤一时落难，最忌流言。
财色名利，聪慧能敏，福祸灾瑞，妖异奇怪，得一，便起流言。
孔丘居卫国十月，卫大夫向卫灵公进馋言，孔丘因为担心在卫国受害，便离开了卫国。
本打算前往陈国，可在匡城被困了五日，到了蒲地，又遇上卫国发生叛乱，再次被困。
好不容易逃脱之后，孔丘便又回到了卫国，卫灵公再次以礼相待。
鲁定公十五年，在卫国得不到重用的孔丘再次离开，准备前往晋国拜访赵简子。行至黄河边，听闻窦明犊、舜华（皆晋国大夫）被赵简子杀害，便临河感叹，‘丘之不济此，命也夫’，遂返回鲁国。
这一年，鲁定公去世，鲁哀公继位。
鲁哀公元年，吴王夫差击败越王勾践，吴国使者出使鲁国，向孔丘询问‘骨节专车’一事。
故天下之事，多在名与才也，虽落魄离难，名不损其德，才不移其志，亦可行也。
鲁哀公二年，孔丘再次离开鲁国，来到了卫国。
卫灵公问阵于孔丘，孔丘不答，卫灵公遂轻视孔丘，孔丘再次离开卫国。
孔丘经过曹国，曹国国君没有接见他，就前往宋国。宋国司马桓魋欲要谋害孔丘，孔丘只能抓紧离开宋国，不敢暴露行踪。
等到了郑国，孔丘与弟子失散，在郑国外城东门等候弟子，被陈国人嘲笑‘累累若丧家之犬’。
子贡以实相告，孔丘欣然笑曰：“形状，末也。而谓似丧家之狗，然哉！然哉！”
离开郑国之后，孔丘带着弟子来到了陈国，在陈国居住了三年。
有一次，许多隼死在了陈国的庙堂上，有楛矢贯穿，石头的箭头，箭矢长有一尺八寸。
陈湣公派人询问孔丘此事，孔丘曰，‘隼来远矣，此肃慎之矢也。’
肃慎，上古东北夷族，自五帝时代便与中原建立朝贡关系，武王灭商时，献肃慎之矢，以示朝贡。
周先王将肃慎之矢赐给了陈国先祖，陈湣公派人到从前的府库里去寻找，果然找到了相同的箭矢。