周瑜的救兵到达，刘繇等人亲自率领大军从山岭上杀下来。当时接近黄昏，风雨突然到来，双方各自收兵回营寨。第二天，孙策率领大军来到刘繇的营前，刘繇带领军队迎战。两军摆好阵势，孙策在阵前用枪挑着太史慈背上的戟，命令军队大声喊道：“太史慈要不是跑得快，就可以把你刺死了！”刘繇却把孙策的头盔挑在阵前，也命令军队大声喊道：“孙策的头已经在这里了！”两军呼喊呐喊，这边夸赞胜利，那边说自己强大。后来史官议论，丢失头盔的应当算输。太史慈于是出马，约定和孙策交战，来决定胜负。孙策想要率先出马，程普说：“不需要主公费力，我自然能擒住他。”程普出到阵前，太史慈说：“你不是我的对手，只让孙策出来迎战。”程普大怒，挺着枪直接冲向太史慈，两匹马相交，战斗到三十回合，刘繇急忙鸣金收兵。太史慈说：“我正想要捉拿贼将，为什么收兵？”刘繇说：“我听说周瑜已经到达，率领军队袭击夺取了曲河，有一个人是庐江松滋人，姓陈，名武，字子烈，接应周瑜进去了。我们家的基业已经失去，不能久留。赶快前往秣陵与薛礼、笮融的军队会合，赶紧前来接应。”太史慈跟着刘繇退兵。孙策不追赶，收住军队。长史张昭说：“他们的军队被周瑜袭击夺取了曲河，没有恋战之心，今晚正好可以劫营。”孙策认为他说得对，当晚分兵五路，长驱直入。刘繇的军队大败，众人都四处逃散。太史慈独自难以支撑，带领十几名骑兵连夜投奔泾县去了。刘繇和谋士许子将前往秣陵投奔。
孙策又得到大将陈武，这个人身高七尺，面色发黄眼睛发红，相貌奇特古怪。孙策非常喜欢敬重他，任命他为校尉，让他担任先锋，攻打薛礼。陈武带领十几名骑兵先进入敌阵，斩获首级五十多颗。薛礼关闭城门不敢出来。孙策正在攻城，忽然有人禀报说刘繇联合笮融去夺取牛渚。孙策大怒，亲自率领大军直奔牛渚。双方迎敌。刘繇、笮融二人出马。孙策说：“我如今到了这里，你们为什么不投降？”刘繇背后一员将领挺枪出马，是干糜。与孙策交战不到三个回合，干糜被孙策活捉在马上。孙策拨转马头回阵。樊能看见干糜被捉走了，挺枪来追赶。那枪刺到孙策后心，阵中喊道：“背后有人暗算！”孙策回头，忽然看见樊能到了，孙策大声喝叫一声，如同巨雷。樊能倒翻身体，撞下马而死。孙策到了门旗下，把干糜丢下，已经被夹死了。因为夹死一员将领，喝死一员将领，人们都称呼孙策为“小霸王”。刘繇、笮融大败，大半人马投降孙策。孙策斩获首级一万多。刘繇、笮融逃往豫章，投奔刘表。后来在山林中成为占山为王的强盗，一般抢劫财物，被当地居民杀死。孙策回兵，再次攻打秣陵，亲自到战壕边上，招降薛礼投降。城上的张英暗中放出一支冷箭，正好射中孙策左腿，孙策翻身落马。众将急忙救起，回到营帐拔出箭，用治疗创伤的药敷上。孙策说：“可以假装我中箭死了，军队中举行哀悼，拔寨一起行动，他们必然会来追赶，暗中埋伏奇兵，一定能捉住薛礼。”众人认为这个计策可以，只说孙策已经死了，连夜拔寨一起行动。薛礼听说孙策死了，连夜就出动城内的军队，张英、陈横杀出城来追赶。孙策营地背后的伏兵出现，军马拥出。孙策高声叫道：“孙郎在这里！”众军都很吃惊，都扔掉枪刀，拜倒在地上。孙策下令不要杀一个人。张英想要逃走，被陈武一枪刺死。陈横被蒋钦一箭射死。薛礼死在乱军之中。一路上都招呼百姓恢复生产。追兵到了泾县，来捉拿太史慈。
太史慈在城中又招募到二千多精壮士兵，来为刘繇报仇。孙策与周瑜商议活捉太史慈的计策。周瑜命令三面攻打县城，只留下东门让其逃走；在离开县城的三条路上，各自埋伏军队，在距离县城二十五里的地方，太史慈到那里时，人困马乏，一定能捉住他。原来太史慈所招募的大多是山越地区的百姓，不在县城内，听说孙策突然到来，措手不及。士兵已经三面围困县城，太史慈率领军队忽然冲锋，被乱箭射回。当天夜里陈武首先穿着短衣登上城墙放火。太史慈看见城中起火，急忙上马投奔东门逃走。背后孙策亲自率领军马赶来。太史慈正在往东门的路上走，后面的军队追到三十里就不追了。太史慈走了五十里，人困马乏，在芦苇丛中，忽然喊声响起。太史慈急忙想逃走，两边的绊马索一起出现，将马绊倒了，活捉太史慈并押解到大寨。孙策知道太史慈被押解来了，亲自出营，喝散士卒，亲自为他解开绑缚，将自己的锦袍给他穿上，请他进入寨中。太史慈说：“败军之将请求诛杀。”孙策说：“我知道你是真正的大丈夫。刘繇是愚蠢的人，不能任用你为大将，才导致这样的失败。”太史慈看见孙策像对待兄长一样对待他，于是请求投降。