却说孟达问申耽道：“应当采用什么计策，来躲避这场灾祸？”申耽说：“我们兄弟也想要投靠魏国，这个想法已经很久了。你可以写一份奏表，辞别汉中王，投靠魏王曹丕，曹丕一定会重用你。之后，我们二人也去投降。”孟达猛然醒悟，立即写了一封奏表，交给来使；当晚率领五十多骑人马，投奔魏国去了。刘封得知后，急忙追赶却没追上，自己回上庸防守去了。使者拿着奏表回到成都，来向汉中王禀报，呈上奏表，详细说了孟达投靠魏国的事情。刘备非常生气，阅览他的奏表说：
臣孟达俯伏思考，殿下您将要建立伊尹、吕尚那样的功业，追寻齐桓公、晋文公那样的功绩，大业刚刚开始创立，借助吴、楚的势力，所以有作为的人士能深刻洞察到归附的方向。臣自从委身投靠以来，过错罪过堆积如山；臣自己还知道，更何况是您呢！如今王朝刚刚兴起，英俊之才像鱼鳞一样聚集，臣内没有辅佐的才能，外没有统领将领的才华，列位于功臣之中，实在是自己感到羞愧。臣听说范蠡能洞察细微，于是泛舟于五湖；舅犯狐偃能谢罪，在黄河边上徘徊。在机遇之际，请求辞职，为什么呢？是想要分清离去和留下的区别。何况臣卑鄙，没有大的功劳和显着的功勋，受限于当时的情况，私下里仰慕前代的贤人，早早地就想着远离耻辱。昔日申生极其孝顺，却被亲人猜疑；子胥极其忠诚，却被国君诛杀；蒙恬开拓疆土，却遭受极刑；乐毅攻破齐国，却遭到谗言诋毁。臣每次读到他们的事迹，没有不感慨流泪的，而自己亲身遇到这些事，更加感到伤心绝望。为什么呢？荆州覆灭失败，大臣失去节操，没有一人能回来。只有臣追寻事情发展，自己来到房陵、上庸，然后又请求辞职，自我放逐到外地。伏首想到殿下，希望殿下圣恩能够有所感悟，怜悯臣的心，哀悼臣的举动。臣确实是个小人，不能有始有终，知道却还这样做，怎敢说不是罪过呢！臣常常听说“交往断绝没有恶言，离开臣子没有怨言”。臣过去曾接受君子的教导，希望君王您能自勉。臣非常惶恐至极。
刘备看完后，大怒说：“这个家伙背叛我，怎么竟敢用这些文辞来戏弄我！”于是对诸葛亮说：“你马上起兵去捉拿这个背叛国家的贼人！”诸葛亮说：“还不行。只要派遣刘封出兵，让他们二虎相斗。刘封或许能立功，或许会失败，他必定会回到成都，到时候趁机除掉他，就可以杜绝这两个祸害。”刘备听从了他的建议，于是派遣使者到绵竹，进去见刘封。刘封领受父亲的命令，奋勇地率领军队去捉拿孟达，这里暂且不提。
暂且说曹丕召集文武大臣商议事情，忽然近臣禀报说：“蜀汉的孟达来投降。”曹丕召他进来问道：“你来这里，莫非是诈降吗？”孟达说：“我因为没有救援关公的危难，汉中王想要杀我，所以前来归降，没有别的意思。”曹丕还没有完全相信，忽然又报刘封率领五万兵马来夺取襄阳，单单挑战孟达厮杀。曹丕说：“你如果是真心的，就去襄阳取下刘封的首级前来，我才会完全相信。”孟达说：“我用利害关系去劝说他，不一定需要动兵，就能让刘封也来投降。”曹丕非常高兴，于是加封孟达为散骑常侍、建武将军、平阳亭侯，兼任新城太守，去守卫襄阳、樊城。原来夏侯尚、徐晃预先在这里，一同收取上庸等各郡。孟达到达襄阳后，与二位将领行礼完毕，探查到刘封在距离城五十里的地方安营扎寨。孟达立即写了一封信，派遣能言善辩的人带着前往蜀营，进去拜见刘封。刘封拆开信来看。信中说：
孟达写信给副军将军您：我听说古人有句话：“疏远的人不能离间亲近的人，新的关系不能超越旧的关系。”这是说君主英明臣下正直，谗言邪恶就不能得逞。但如果是有权术诡谲的君主，贤明慈爱的父亲，仍然会有忠臣为建立功业而遭遇灾祸，孝子怀着仁德却陷入危难，文种、商鞅、白起、孝己、伯奇，都是这类人。之所以会这样，并非是骨肉之间喜欢分离，亲近的人乐意遭受灾祸。也有的是恩情转移爱意改变，又有谗言在其中离间，即使是忠臣也不能改变君主的想法，孝子也不能改变父亲的态度。权势利益所施加，会把亲人变成仇人，更何况不是亲人呢？所以申生、卫汲、御寇、楚建承受上天赋予的气质，处于应当继承的正统地位，却还是如此。如今您与汉中王，不过是路人罢了，既非有血缘的亲人却占据权势，名义上不是君臣却处于高位，出征就有独断专行的威风，在平时就有副军将军的称号，远近的人都知道。自从确立阿斗为太子以来，有见识的人都为此感到寒心。如果申生听从子舆的话，必定会成为太伯；卫汲听从他弟弟的计谋，就不会有彰显父亲过错的讥讽了。而且齐桓公小白出逃，回去后却成为霸主；晋文公重耳翻墙逃走，最终能够复国。自古以来就有这样的例子，并非只有现在才有。有智慧的人贵在避免灾祸，明智的人崇尚早日通达，我观察到汉中王内心已有决断，对外又有猜疑。内心决断就会心意坚定，心生猜疑就会内心恐惧，祸乱的兴起，没有不是从废立之事开始的。私人的怨恨和人情，不可能不被察觉，恐怕您身边一定有人在汉中王面前离间您。那么猜疑形成怨恨被听闻，它的爆发就如同踩着机关一样。现在您在远方，还可以暂时喘息一下；如果大军推进，您失去依据而退回，我私下为您感到危险。以前微子离开殷商，智果脱离家族，避开危难躲避灾祸，都是这样。如今您抛弃父母而成为别人的后嗣，这是不合礼法的；知道灾祸将要到来却还留在这里，这不是有智慧的；看到正确的却不遵从反而猜疑，这不是有道义的。您自称是大丈夫，却做了这三件事，有什么可贵的呢？凭您的才能，抛弃自身前来东边，继承罗侯的嗣位，不算背叛亲人；向北面侍奉君主，来端正纲纪，不是抛弃旧主；发怒却不导致祸乱，来避免危亡，不是徒劳行事。加上陛下刚刚接受禅让的天命，虚心等待贤才，用仁德来感召远方的人，如果您幡然醒悟归向朝廷，不只是和我同等，接受三百户的封赏，继承罗国而已，还应当会划分大的封邑，成为最初受封的君主。陛下的大军，金鼓之声已经震动，应当转移到宛城、邓城；如果两个敌人不能平定，您就没有回来的期限。您应该趁这个时候，早日确定好计策。《易经》上说有“利于拜见大人物”，《诗经》上说有“自己寻求更多福气”。您要努力啊，不要让狐突闭门不出，应该早日决断啊。孟达再次叩拜，在某年月日写。