这天孟获大醉，躺在帐中。董荼奴带领众人拿着刀进入，帐下有两名将领站立侍奉。董荼奴用刀指着说：“你们也受了诸葛丞相饶命的恩情，应当报答。”二将说：“不需要将军动手，我们生擒孟获去献给丞相，也能显示我们的功劳。”董荼奴听从了他们，一起进入帐中，将孟获捆绑好了，押到泸水边，驾船直接过到北岸，先派人报告给孔明。
却说孔明已经有探子探知这件事，于是秘密传达号令，让各寨将士整理好兵器，才让为首的酋长押解孟获进来，其余的都回本寨等候命令。这时董荼奴先进入中军拜见孔明，详细叙述了事情经过。孔明听了，随即一一赏赐慰劳完毕，却用好言安慰，于是派遣董荼奴带领众酋长离开了，然后命令刀斧手押孟获进来。孔明笑着说：“你之前说过：‘只要再次被擒，就肯降服。’你今天怎么样？”孟获说：“这不是你的能力，是我手下的人自相残害，才导致这样，因此我心里还是不服！”孔明说：“我现在再放你回去，怎么样？”孟获笑着说：“我虽然是蛮夷之人，也颇懂兵法；如果丞相真的肯放我回洞中，我应当率兵来一决胜负。如果丞相再次能擒住我，我那时真心诚意归降，绝不敢再改变和怀疑了。”孔明说：“再次生擒你，如果又不服，一定不会轻易饶恕。”命令左右解开他的绳索，将孟获放了，仍旧像之前一样用好酒好饭招待他，安排他坐在帐中。孔明说：“我自从出山，作战没有不胜利的，进攻没有攻不下的，调兵遣将，有条不紊。你这蛮夷之人，为什么不服？”孟获沉默不回答。
孔明饮酒之后，叫孟获一同上马，出寨查看各个营寨的栅栏、所屯积的粮草以及所积累的军器。各寨的军兵，穿着铠甲披着战袍，各自拿着器械，精神饱满，在左右侍立。孔明指着对孟获说：“你不投降我，真是愚蠢的人。我有这样的精兵，这样的猛将，这么多的粮草，这么多的兵器，你怎么能胜过我呢？你如果早点投降，我会奏报天子，让你不失去王位，子子孙孙，永远镇守蛮邦。这样的尊贵，你意下如何？”孟获说：“我虽然愿意投降，无奈洞中的人不肯心服。如果丞相肯放我回去，我就应当招安本部人马，同心同德，才可以归降。“孔明很高兴，又请孟获回到大寨。饮酒到晚上，孟获告辞离开，孔明亲自送到泸水边，用船送孟获回寨，孔明自己回去。
这天夜里，孟获回到自己的寨子，让心腹几百人先在帐下埋伏好刀斧手，想要谋杀董荼奴、阿会喃等这一众蛮将。派人到董荼奴、阿会喃的寨中，只推说孔明有命令到来，将二人骗到大寨帐下，一声炮响，把他们都杀了，将尸体丢弃在山涧里。孟获随即派遣亲信之人把守险要关口，自己带出了夹山峪，要和马岱交战，却不见一个人；等到询问土人，都说昨夜已经全部搬走粮草，再次渡过泸水，自己回到大寨去了。孟获再回到洞中去接弟弟孟优，吩咐说：“如今诸葛亮的虚实，我已经全部知道了，你可以去这样这样。”
孟优领了兄长的计策，带领一百多蛮兵搬运装载着金珠宝贝、象牙犀角之类的东西，渡过了泸水，径直投奔孔明的大寨而来。刚刚过了河，前面鼓角齐鸣，一队军队摆开阵势，为首的大将是扶风茂陵人，姓马，字岱，官授平北将军。孟优大惊。马岱问了来的情况，在外面迎接，派人来报告孔明。孔明正在帐中与马谡、吕凯、蒋琬、费祎等人一起商议平定蛮人的事情，忽然帐下有一人报告说孟获派弟弟孟优来进献宝贝。孔明回头看着马谡说：“你知道吗？”马谡说：“不敢明说。容我写完，呈给丞相。看是否符合您的心意？”孔明同意了。马谡写完，呈给孔明。孔明看完，拍手大笑说：“擒拿孟获的计策，我已经安排好了。你所想到的，正和我相同。”先叫赵云进来，在他耳边这样这样吩咐；又叫魏延进来，也低声吩咐；又叫王平、马忠进来，也秘密地吩咐。
各人接受了计策，都依照命令离开了，才召见孟优进来。孟优在帐下再次下拜说：“家兄孟获感激丞相的活命之恩，没有什么可以奉献的，就准备了金珠等宝物若干，暂且作为犒赏军队的物资，后续还有进贡给天子的礼物。”孔明说：“你兄长现在在哪里？”孟优说：“为感激丞相的大恩，直接前往银坑山中收拾宝物去了，不久就回来。”孔明问道：“你带了多少人来？”孟优说：“不敢多带，只是随行一百多人，都在运送货物。”孔明让他们都进帐观看，都是青眼黑面，黄发紫须，耳带金环，头发蓬乱、赤着脚，身材高大、力气很大的人；就让他们挨着座位坐下，却让诸位将领劝酒。孔明和孟优等人有说有笑地饮酒。
却说孟获在营帐中专心等待回音。正在忧虑的时候，忽然报告有两个人回来了，叫进来询问，他们说：“诸葛亮接受了礼物，非常高兴，将随行的人都叫进帐中，杀牛宰马，设宴款待。二大王让我们报告大王，今夜二更，里应外合，来成就大事。”孟获听了非常高兴，立即点起三万蛮兵，分为三队。孟获召唤各洞酋长吩咐说：“各军都带上火具，今晚到了蜀寨的时候，放火作为信号。我自己去攻打中军，来擒拿诸葛亮。”众多蛮将接受了计策，黄昏时分，各自渡过泸水而去。于是孟获带领心腹蛮将一百多人作为护卫，径直前往孔明的大寨而来，一路上没有一支军队阻挡。来到寨门前，孟获率领众将催马进入，却是空寨，不见一个人。孟获闯入中军，只见帐中灯烛明亮，孟优和番奴都醉倒了。原来孟优被孔明说了，却让马谡、吕凯负责招待，让乐人表演杂剧，殷勤劝酒，酒里下了药，都昏倒了，就像醉死的人一样。孟获进入帐中询问，里面有醒着的，只是指着嘴而已，孟获知道中计，急忙救了兄弟和一干人，正准备逃回中军的时候，前面喊声大振，火光突然亮起，蛮兵各自逃窜。一队军队杀到，是蜀将王平。孟获大惊，急忙奔向左队时，火光冲天，蛮兵到处乱窜。一队军队杀到，为首的蜀将是魏延。孟获慌忙奔向右队而来，只见火光又起，蛮兵到处乱窜。又一队军队杀到，为首的蜀将是赵云。三路军队在一处大战，四下没有出路。孟获大惊，抛弃了士兵，望着泸水骑马逃跑。正看见泸水上几十个蛮兵，驾着一条小船，孟获慌忙让靠近岸边。人马刚下船，一声号令响起，将孟获捆绑完毕，原来马岱接受了孔明的计策，带领本部的猛将扮作蛮兵，撑船在这里，擒获了孟获。