却说孔明放了孟获等人，将杨锋父子六人都封了官爵，重重赏赐洞兵。杨锋等人拜谢后离去。于是孟获等人回到本洞。洞外有三条江，就是泸水、甘南水、西城水。三路水流汇合，所以称为三江。这个洞的北面接近平坦的地方有三百多里，物产丰富。洞的西面二百里，有盐井。洞的西南二百里，直接通到泸水、甘水。洞的正南三百里，是梁都洞也叫伪州，洞中有山，环绕着这个洞，山上出银矿，所以叫银坑山。山里设置宫殿楼台，作为蛮王的巢穴。其中建有一座祖庙，叫做“家鬼”。四季杀牛宰马祭祀，叫做“卜鬼”。每年经常用蜀人以及外地人祭祀，就和采生之类的做法相同。如果有人生病，不肯吃药，只向巫师祈祷，叫做“药鬼”。这个地方没有刑法，只要犯罪就斩首。有女儿长大了，就在溪水中沐浴，男女自己相互混杂，任凭他们自己配对，父母不禁止，叫做“学艺”。每年雨水均匀调和，就种植稻谷，如果稻谷不成熟，就杀蛇做蛇尾羹，煮大象当饭。每一个区域之中，上等的人家称为“洞主”，其次称为“酋长”。每月初一、十五两天，都在三江城中买卖，交易货物。这个地方就是这样。
于是孟获在洞穴中，聚集本族亲属一千多人，在宫中摆宴喝酒，都不使用坐榻，全部直接坐在地上。面前排列着金银制成的器皿。孟获说：“我被蜀军羞辱了五次，已经发誓一定要报仇。你们有什么好主意？”话还没说完，有一个人回应说：“我多次听说大王受诸葛亮的侮辱，心中一直愤恨恼怒。想要报仇，如果凭借兵法，必然难以击退他们；必须得到这个人，才能够对抗。”众人看过去，原来是孟获妻子的弟弟，现担任八番部落的首领，名叫“带来洞主”。孟获非常高兴，问道：“这个人怎样才能取胜？”带来洞主说：“从这里往西南去八纳洞，洞主是木鹿大王，精通法术：外出就骑着大象，如果遇到大规模的战斗，能够呼风唤雨，就会有虎豹豺狼、毒蛇恶蝎跟随着他冲锋陷阵。手下还有二万神兵，非常英勇。所到之处，人们都束手投降。大王可以写信准备礼物，我亲自去请求他。这个人如果答应，还用惧怕蜀军吗？”孟获很高兴，让国舅带着书信和礼物前去。却让朵思大王把守三江城，作为前方的屏障。
却说诸葛亮率领军队一直到了三江城，远远望见这座城三面靠着江，一面通向陆地，立即派遣魏延、赵云一同率领一支军队，从陆路上攻打城池。军队到达城下的时候，城上弓箭弩箭一起发射。原来洞中的人大多熟悉弓弩，一张弩能够发射十支箭；箭头都用了毒药，只要有中箭的人，皮肉都会溃烂，能看见五脏然后死去。赵云、魏延不能取胜，一同去见诸葛亮，说了毒箭的事情，因此不敢攻打城池。诸葛亮自己乘坐小车，到军队前面查看了实际情况，回到营寨中，命令军队后退几里扎营。蛮兵望见蜀兵远远后退，都大笑庆贺，只怀疑蜀兵是害怕胆怯而撤退，因此在夜间安心熟睡，不去侦察。
却说诸葛亮关闭营寨不出来，一连五天，没有任何命令。黄昏时分，忽然微风到处吹起，诸葛亮传令说：“每个军兵要准备一副衣襟，限定在一更时分点名。没有的斩首。”各位将领都不明白他的意思。众军依照命令准备。初更时分又传令说：“每个军兵用一副衣襟包一包土，没有的斩首。”众军也不明白他的意思，只得依照命令包土准备。诸葛亮又传令说：“各军包的土都在三江城下交付，先到的重赏。”于是众军都包着干净的土飞奔到城下，诸葛亮命令堆积土成为登城的坡道，先登上城的记为首功，因此蜀军十多万，加上投降的士兵一万多，将所包的土一起扔在城下，形成二十多处，连接到城上。一声暗号，蜀军都到了城上。蛮兵急忙放弩箭的时候，大半早被抓住，其余的人放弃城池逃走。朵思大王死在乱军之中。蜀将监督军队分路剿杀。诸葛亮夺取了三江城，所得到的珍宝，都赏赐给了三军。
于是战败的残兵逃回，来见孟获，说朵思大王身亡，失去了三江城。孟获非常吃惊，正在忧虑的时候，有人报告说蜀兵已经渡过江，现在本洞中扎营。孟获十分慌张。忽然屏风后面有一个人出来大笑，说：“既然身为男子，为什么没有智谋？我虽然是一个妇人，愿意为你出战，可以吗？”孟获看过去，原来是妻子祝融夫人。夫人世代居住在南蛮，能够使用飞刀，百发百中，是祝融氏的后代。孟获好像刚从死亡中苏醒过来，立即起身道谢。夫人高兴地骑上马，带领本族亲属的猛将几百人，有生力的洞兵五万，出了银坑洞缺口，来和蜀兵对阵。刚刚转过洞口，一支军队拦住，为首的蜀将是张嶷。蛮兵看到他们，却早已分两路摆开阵势，祝融夫人散开头发光着脚，身穿红色衣服，背上插着五把飞刀，手拿一丈八尺长的标枪，坐着卷毛赤兔马。张嶷看到她，暗暗称奇。二人驱马交锋，交战没几个回合，夫人掉转马头就跑。张嶷赶过去，空中一把飞刀落下。张嶷急忙用手格挡，正打中左臂，翻身落马。蛮兵一声呼喊，把张嶷抓住绑走了。马忠听说张嶷被擒，急忙出去救援，早就被蛮兵困住。望见祝融夫人挺着标枪勒马站立，马忠愤怒地向前去作战，坐下的马绊倒，也被擒获了。都被押解进洞中，来见孟获。孟获非常高兴，设酒席庆贺。夫人喝令刀斧手推出去斩首，孟获阻止说：“诸葛亮放了我五次，这次如果杀了他们的将领，是不仁义的。天下的人，难道不会嘲笑吗？暂且囚禁在洞中，羞辱他们，等擒住诸葛亮，杀他们也不迟。”夫人听从了他的话，欢笑饮酒作乐。