在一个被遗忘的古老城镇，夜幕总是早早地降临，将一切都笼罩在深深的黑暗之中。这个城镇名叫暗影堡，四周环绕着茂密而阴森的森林，传说中常有诡异的声响从林子里传出。
镇里的人们过着看似平静的生活，但最近却发生了一系列离奇的死亡事件。受害者的尸体被发现时残缺不全，死状极其恐怖，仿佛遭受了某种猛兽的疯狂袭击。
年轻勇敢的警探艾伦决定深入调查这些案件。一天夜晚，当月亮高悬，艾伦独自在森林中巡逻。突然，他听到了一阵低沉的咆哮声，紧接着一个巨大的身影从他眼前一闪而过。艾伦心头一紧，追着那个身影跑去。
在森林的深处，艾伦看到了一个令他难以置信的生物——一个半人半兽的怪物。它有着人类的身躯，但却长满了浓密的毛发，脸部扭曲，獠牙突出，眼睛里闪烁着凶残的光芒。
艾伦惊恐地举起手枪，对准半兽人，大声喝道：“不许动！” 半兽人却丝毫没有畏惧，反而向着艾伦扑了过来。艾伦连开数枪，但半兽人动作敏捷，竟都躲开了。
就在艾伦以为自己要命丧于此之时，半兽人突然停住了动作，转身迅速消失在了黑暗中。艾伦惊魂未定地回到镇上，将所见所闻告知了众人，然而大家却对他的话半信半疑。
随着调查的深入，艾伦发现了一些奇怪的线索。在受害者的家中，都找到了一种神秘的草药，而这种草药只有在城镇外的一座古老山洞中才有生长。
当艾伦准备前往山洞一探究竟时，却接到了上级的命令，要求他停止调查，称这一系列案件已经有了结论，是一个流窜的杀人狂所为，并且已经被击毙。