魏主曹睿接报，见说陈仓城已失，郝昭已亡，散关亦被蜀兵夺了，不由大惊。
忽又接南阳满宠来报，说东吴孙权僭称帝号，遣陆逊在武昌训练人马，旦夕也必入寇。曹睿愈加惊慌，又知曹真病重，只得召司马懿进京商议。
司马懿懿接诏，入京参见天子：以臣愚意所料，东吴必不举兵。孔明非不欲吞吴，暂与结盟耳。陆逊亦知其意，故假作兴兵以应，实是坐观成败。陛下不必防吴，只须防蜀。
曹睿赞道：卿真高见！每次都能猜中吴、蜀两国动静，洞若观火，曹子丹实不能比。
如此夸赞司马懿，实因曹真病重，国中已无帅才之故。遂封司马懿为大都督，总摄陇西诸路军马，令人前往大将军府索取总兵将印，以赐仲达。
曹真见天子命人讨印，知道自己不是孔明对手，只得忍痛交出，心实不甘。
司马懿领了将印，合了虎符，扬眉吐气，与二子引兵十万，到达长安。
扎下大营，点鼓升帐，张合率关中诸将入帐拜见，拜受圣旨已毕。司马懿见到张合，暗自咬牙切齿：张儁乂，这回你终于落我手中！且看某怎样收拾于你，与我那史侯兄出口恶气，以报前番街亭败军之恨。
心中虽恨，免不得口头温言嘉勉，令张合为先锋大都督，戴陵为副，引兵三万先行。
司马父子三人随后拔寨，率中军离长安西行，止于渭水之南，立下中军大营。
郭淮、孙礼闻说大将军到至，急入中军大帐参见，并与大将军祝贺升官之喜。
司马懿问道：孔明既出汉中，公等可曾与蜀兵对阵否？
二人答道：自从失了陈仓关隘，郝昭死难，我等未得命令，只等朝廷援军到来。蜀兵亦不往东推进，故此未曾接战。
司马懿：蜀兵千里跋山履险而来，却不速战，必有阴谋。我陇西诸路，只有武都、阴平二处薄弱，诸葛亮必往取之。我于正面拒住，你二人可急从小路掩在蜀兵之后袭之，其必自乱而走，便是你二人大功。
口中如此安排，心中暗道：你两个皆是曹真、张合帮凶，不将尔等性命送与孔明，难消我兄之恨。若令你二人从正面阻击蜀军，败亦可逃，今令深入敌后，怕你不死！