陶侃拜为太尉，郗鉴为司空，温峤为骠骑将军；陆晔进爵江陵公，滕含为襄阳太守。其余因功赐爵，各自有差。卞壶、桓彝、刘超、钟雅、羊曼、陶瞻等死难者，均加赠恤。
众臣下拜，山呼万岁，谢主隆恩。
宴会已罢，由是陶侃移镇巴陵，温峤还镇江陵。庾亮复与成帝相见，叩首谢罪，自谓因执政不善而至大乱，几致社稷倾覆，乃求放外镇自效。
成帝准奏，命庾亮出任豫州刺史，领宣城内史，镇守武昌，以殷浩为参军。
镜头转换，按下晋帝论功行赏，复说祖约北投后赵。
祖约率宗族及亲信数百人至于襄国，投降后赵天王石勒。
石勒令人将祖约安顿于京郊，但因鄙薄其为人，久久不愿接见。
祖约寄人篱下，无话可说，幸有资财，于是在京郊购宅置产，求田问舍，欲打点过几年田舍翁日子；只是心存不甘，惟盼赵王他日回心转意，复来召见重用。
当年九月，秦陇之地尽归后赵，羌酋姚弋仲亦向石虎请降。石虎表奏姚弋仲为六夷左都督，又请将氐、羌民众十五万人迁至司、冀二州定居，石勒一一准奏。
自此，后赵便为江北第一大国，威并天下。
便在此时，远在边北河套之南兴起一国，便名河南国。
河南国国王名唤吐延雄，勇而多忌，动辄杀人。在一次会见各族首领酒宴之上，因为盛气凌人，激怒羌酋姜聪，以致姜聪怒抽佩剑，刺入吐延雄腹中，喋血满榻。
诸将见此大变，一齐上前，将姜聪砍为肉泥。
吐延雄自知重伤难保，不敢抽剑，急召部将纥扦埿，令其辅佐已子叶延，保据白兰。嘱托已毕，即抽剑而死。
叶延既立，以《左传》载有“公孙之子得以王父字为氏”之语，因其祖名吐谷浑，故而定其国名为“吐谷浑”，其后子孙也皆以此为姓。
镜头闪回，补叙吐谷浑往事。
吐谷浑乃是鲜卑部酋长慕容涉归之子，慕容廆庶兄。慕容涉归在世之时，曾分部落一千七百家，隶属吐谷浑管辖。
慕容涉归病卒，慕容廆嗣位，对庶兄甚为优待，视作一母同胞。
忽有一日，族人来报：吐谷浑部落马群侵入我部草场，以致两部马群相斗，死伤不少。
慕容廆闻此，便令人将庶兄唤至，劈面喝斥：先公当初与我两部分建疆域，牧场有别，各居其所，互不相侵。兄奈何不令马群自相远离，而坐视其斗！
吐谷浑闻言大为不悦，负气答道：马为畜牲，好斗是其常性，何便迁怒于人！贤弟若要乖别甚易，某当去汝于万里之外，此生再不相见。