刘毅镇守姑孰，谢灵运任其记室参军，又为卫军从事中郎。刘毅兵败自杀，刘裕因爱谢灵运文才，免罪且加重用，命为太尉参军，返京后转任秘书丞。
闪回结束，镜头转换。京都建康，太尉长史府中。
诸葛长民闻说刘敬宣将自己私书呈递刘裕，不由大惧，每日涕泪交流，寝食皆废，恐遭刘裕所诛。忽思得一计，暗道：刘毅之败，是因无外兵以应。我何不暗结秦王姚兴，请其发兵东进，我于内起兵应之，不亦妙哉！
于是自取笔墨，修书放于几上，伏几而眠。
侍中郎王用相来拜，因素与诸葛长民相厚，家人并不阻拦，直入书房。因见诸葛长民睡着，臂下压着书信，轻轻抽出，快速阅毕，便知其异志。
于是藏书于袖中，高声叫道：胸怀如此大事，亏兄尚还睡得着！
诸葛长民猛醒，遍寻不见其书，魂不附体。
王用相由袖中抽出半截：兄是否寻找此物？公欲谋叛刘公，我当出首，不致为你连累。
诸葛长民急忙下拜，涕泣交流：公若如此，我宗族亲戚尽皆休矣！
王用相急忙伸手扶起：某恨刘裕久矣，既兄有图谋之意，正当出手助之。今有我好友将军吴兰，曾誓同生死，且手中有兵数千，亦不忿刘裕专权，可与其谋之。
诸葛长民喜道：若公愿相助，则我大事成矣。校尉程辑及议郎黄顾乃我心腹，因恨刘裕杀刘毅，心中怀恨，必能顺我讨贼。
于是遣仆去请二人，王用相亦亲出门，请吴兰复至诸葛私宅。当下五人聚齐，相说共诛刘裕之事，因皆刘毅余党，自然一拍即合。
诸葛长民遂于后堂摆宴，五人歃血为盟，相约待刘裕自西川凯旋回京，先伏一千精兵于新亭谷中，复在亭中摆设酒宴为刘裕接程，待将其劝醉，招引伏兵四出杀之。
商议已定，各人散归己府，分别安排去讫。
刘裕班师返回建康，因命辎重同回，故拖慢进度，至约定日期未归。
诸葛长民与百官多日在新亭守迎刘裕到来，久候不至，不得要领。未料刘裕于途中已略闻诸葛长民预谋风声，早已自乘小船，潜入建康城中。
三月丙寅日，诸葛长民知刘裕已归建康，惊惧欲死，只得强忍着装作若无其事，以僚属旧部之礼到东府前来参拜。
刘裕命壮士丁旿暗伏帐后，于正堂接见诸葛长民。
二人见面之后，笑谈犹如平日，诸葛长民亦便放下戒备之心，畅谈玄虚之论。