秦军诸将大怒，因请杀之，薛举敬其节操，终不忍杀。刘世让助弟刘宝逃回，报告敌军虚实，唐高祖大喜，赐其家绢帛千匹。
平定薛举之后，刘世让得以返回，唐高祖命为彭州刺史，不久又任陕东道行军总管，随永安王李孝基讨伐吕崇茂之叛。
一场激战，各路唐军皆都大败，刘世让、唐俭、独孤怀恩等一众唐将皆被敌军俘获。因知独孤怀恩阴谋反叛，刘世让设法逃回，将此要紧信息告诉唐高祖。
当时李渊正渡黄河，准备前往独孤怀恩军营，得此消息大惊，复又大加慰劳：贤卿脱狱而至，岂非天命来救我！卿昔陷于薛举，遣弟暗中逃回报告敌情；今又冒死来报险情，诚是为国以谋，而忘自身安危。
乃封刘世让为弘农郡公，赐庄园一座，田地百亩，钱一百万。其后刘世让因母死丁忧，复职后担任检校并州总管。
窦建德援救王世充时，刘世让率领一万骑兵从黄沙岭出发，袭击洛州。恰逢突厥侵犯唐朝边境，高祖诏令刘世让率军屯驻雁门。
刘世让率八百骑兵快速赶赴雁门，突厥处罗可汗大军先到，刘世让便退保武州。处罗可汗与高开道、苑君璋联合攻打，刘世让拼死以守。
当时鸿胪卿郑元璹被扣突厥，处罗可汗命其劝说刘世让投降。
刘世让厉声斥道：公为汉人，伟烈丈夫，怎能替夷狄作说客耶！
郑元璹惭愧而退。刘世让坚守月余，敌军退却。郑元璹其后回朝，向唐帝详述刘世让坚贞勇敢表现，高祖特加褒奖，赐给良马、金带，并金帛众多。
襄邑王李神符镇守并州，刘世让多有冒犯，因而被削名籍，流放康州。其后未久，唐高祖征召刘世让回朝，咨以边事，命守崞城，至此终死于突厥离间。
闪回结束。刘世让既死，高祖派遣右武侯大将军李高迁北上，协助高满政同守马邑。
苑君璋带万余突厥骑兵来攻马邑，未料李高迁突至，与高满政内外夹攻，范君璋大败。颉利可汗闻报大怒，亲率突厥大军围攻马邑。
李高迁出城迎战，临战时忽然胆怯，竟率部下二千多人趁夜出逃。突厥军半路截杀，大败唐军，李高迁人马损失过半。
颉利可汗乘胜引军猛攻马邑，高满政率兵迎战，有时一日十数战，惨烈异常。
颉利可汗攻城不克，意欲罢战，便遣使往长安，向唐朝求赐婚姻。唐高祖诏准，但以突厥退兵，撤围马邑为和亲条件。
眼见大唐与突厥即将化干戈为玉帛之际，未料隋朝义成公主为报隋炀帝灭国之仇，从中作梗，出面阻止赐婚议和。