在旧L公司政变之后，位于郊区的那家研究所进行了重建，更加庞大的建筑在郊区建立，这引起了首脑的注意，由于某些原因，郊区的研究所与都市的首脑有着千丝万缕的关系，有一点我们可以明确，首脑在寻找这家暴露在都市人眼前，却隐秘于他们视线之外的研究所
里诺在半个多月的加班后回到家，得知崔范金失踪后与艾莉卡向事务所寻求帮助，经过调查，种种迹象以及证据指向「血魔」，此后，艾莉卡与里诺开始接取各种有关「血魔」的委托希望能得到些许蛛丝马迹，返回研究所，新的部门正在建立，里诺的工作并不轻松，在寻找「眼线」的过程中还要与各种异想体打交道，这导致他与死神常伴，不过最终都有惊无险，而这些与卡莉的特训一同成为了里诺不断变强的助力，但在探寻眼线一事上完全没有丝毫线索，在日复一日中，由于另一面的不断拱火，里诺与艾莉卡的感情产生了微妙的变化，‘他’似乎乐在其中
轶刀选择离开事务所后，新兴组织「旧日剧本」势力日渐庞大，其创立者「旧日编剧」坐下信徒无数更有十大「罪的制作人」为其效力，同时，A公司的叛徒「亚玛丽」首次被公之于众，爪牙与调律者发布悬赏并实行抓捕
枝干与结论两家事务所依旧在为前往黑森林做准备，两家事务所的实力在两位所长的合力经营下实力越发强大，黑森林的坐标被他们钉在了白板上，一切的一切都在向前跃进
一年后——
“因为得不到我就对我的事务所下手，这就是一协的做法吗……”
“别说的像人家对不起你一样，一个月到六阶，一年到达一阶……仅凭技巧与最基础的手术就达到一阶的水平，这样恐怖的天赋……而且那还不是全部实力，在见识到你那些恐怖且非自然的力量后我好几天都睡不着，那些力量被协会也猜到一二，要是被证实，估计会被立马赋予色彩吧～里诺你啊还是不知道自己到底有多可怕，对你没有想法那才不正常吧。”
里诺躺在枝干事务所的大沙发上虚度光阴，艾莉卡坐在办公桌上悠闲的荡着双腿，整家事务所都焕然一新，有着奢侈的装潢以及完善的福利设施，事务所由于受到Hana协会的招揽成为了其直属事务所而搬迁到了更加安全的十二号巷内围
“有了强大的力量才能保护艾莉卡你啊，而且同样的时间，你也到达了一阶吧，这同样恐怖的天赋，只怕你也是一协的招揽对象，还有所长，一年从六阶到二阶，这么多人才协会也懒得一个个去招了，撒网捕鱼，直接邀请事务所成为他们的直属，还真是‘狡猾’呢。”
艾莉卡基本上对里诺的‘不正经’有了免疫
“贫嘴，堪堪到达那个水平而已……还有，成为直属事务所是好事吧，在你嘴里跟变了味一样……话说里诺你为什么不尝试晋升色彩？那样会多很多机会吧。”
“有谁知道协会赋予色彩的标准呢……”
“借口……算啦不管你有什么原因都与我无关，只要我不被你落下就行，难得回来一次正巧也没什么委托，一起去吃炖菜吧，我请客。”
“这么好？！那我恭敬不如从命了，没办法，谁让无良老板压榨员工工资呢，钱包空空啊～其实这次回来能呆好久。”
“你应该不是被炒了吧，那可是难得的体面工作。”