南江城
城外汉军营寨连绵不绝，旌旗招展，将南江城的东、北、南三面紧紧包围，唯独在西面故意留出一道缺口。意在给予城内守军以逃生之念，从而动摇其军心，降低其抵抗意志。
然，城内齐军见状并未上当，各部将校巡视城防，与麾下众军卒摆出一副严守城池的样子，丝毫未见其士气低落。
城内将军府
一向丰神俊朗的齐军上将李必，逃回城后，难掩狼狈之态，满身尘土，及整理仪容，便直奔主将府邸。
府邸之内，烛光摇曳，李三信早已得知战况，却未见丝毫慌乱，反而以一种超乎寻常的平静等待着李必的到来。
见李必步入厅堂，李三信非但没有半句责难，反而亲自起身相迎，温言道：“李将军辛苦了，胜败乃兵家常事，汉军势大，两面夹击，此战输就输了，但我等从中汲取教训，日后再打过便是。”言罢，他轻轻扶起李必，以示宽慰。
随后，二人移步至沙盘前，仔细研究起当前的局势。城外，汉军围而不攻，布下“围三缺一”之阵，意在瓦解城内兵卒军心，诱我军出城，一网打尽。
然而，李三信对此并不以为然。南江城的优势所在便是人口稠密，粮草丰盈，加之城中尚有兵力两万余众，足以坚守待援。
“诸位将军且看，”李三信指着沙盘上的巢州方向，沉声道：“严宽将军乃我军上将，智勇双全，本将已经传令，想必他若收到此信后，定会火速调集兵马，前来救援。
诸位，汉军势大，然，我们只需坚守此城，待到援军到来，里应外合，定能大败汉军。”
言毕，李三信即刻下令，全城进入战备状态，加强城防，严守各门，同时派遣斥候昼夜不息，密切关注城外动静及巢州方向的援军动态。城中军民，在李三信的带领下，迅速行动起来，加固城墙，储备物资，士气渐复。
……
在汉军围城数日后，李休精心策划了一出好把戏。他挑选了一批曾在先前数次大战后被俘、归降汉军的齐军士卒，组成了一支劝降队伍。这些降兵身着齐军服饰，手持白旗，缓缓走出汉军营寨，来到南江城外，面对着高耸的城墙，以乡音开始喊话劝降。
“城内的兄弟们，我们都是齐人，何必自相残杀？汉军势大，南江城已是孤城一座，继续抵抗只会徒增伤亡。何不放下武器，归顺汉军，保全性命，共谋前程？”
“弟兄们，想想咱们家中双亲，想想家中妻儿，都还的等着咱们回去！”
“弟兄们，汉军治下如今重新清丈土地，我家那被刘地主家强买强占的七亩三分地全都要回来了！”
……
降兵们的声音在城下回荡，字字句句都直击城内守军的心灵深处。
日复一日，城墙上原本坚定的守军开始出现了动摇。他们或低头沉思，或相互交头接耳，议论纷纷。均是背着自己主将在暗地里窃窃私语。