背景：千年前黑潮战争结束，死亡的神明被设计卷入空间裂缝撕碎，其余孽依旧残存在小马利亚，曙光之城的小马们以自身为代价赢得了战争胜利。
幸存者们借助曙光之城的“遗产”，先后建立了，云中城警署，骑士团，魔杖魔法学院（塞的设定是霍格沃兹），幽冥监狱，苹果家族后勤建设部队。继续与邪神的残部抗争，并且守护小马利亚。
随后，荣誉远征爆发，小马们同时和幻形族，巨龙开战，在宇宙公主和魔法学院校长兼骑士导师三色绒线的帮助下，合理计算了重新组建的骑士团的实力，绒线建议并且支持了一场对巨龙的杀戮计划。
此时的小马利亚从黑潮战争结束后，大大小小和邪神残余的战斗不断，从曙光之城撤离出来的那一批小马是最具有血性的并且此刻他们正处于小马利亚各个重要位置。
长久的战争让他们明白，想要和平，就必须有掀桌子的实力，巨龙已经不是第一次找事情了，如今小马利亚失去了一位公主，最繁华强大的城市变成了废墟，如今的小马利亚很是疲弱。在东塞拉斯蒂娅海，由飞马和骑士们借助曙光之城“遗产”重新组建的第二军部，即飞行突击部队，以及第一军部即陆军火炮部队，和巫师们组成的舰队，和巨龙进行了一场残酷的战争。
小马虽然胜了，但是借助“遗产”建立起来的第一第二军部损失殆尽，许多武器，科技遗失，巨龙在此战损失了三成左右的成年巨龙，富有资历的老龙在飞马们自杀式的袭击下也损失殆尽。剩余飞马组建了特勤队即特化巨龙杀手
西线绒线带领的骑士团和巫师并没有对幻形族进行大规模杀戮，只是对虫茧女王进行了一次象征性的武力威慑，事实上旧伤未愈的虫茧女王完全不是绒线的对手。考虑到东线压力，绒线放弃了全面战争的想法，转为了低成本都监视，小规模突击。
战争结束后，小马们继续回家和邪神残余打架，但是战争让很多有志小马失去了生命，与此同时，魔法学院的魔法石的作用，被泄露，战争休养生息的表面下是暗流涌动
几百年后，贵族发动了一场塞拉斯蒂娅计划中的叛乱，为日后八百年稳定奠定了基础。
百年后，第一个肃清团建立，这些被邪神诅咒的小马寿命虽被夺取了一半，但有极高的生育率，他们决定用鲜血燃烧邪神和祂的爪牙，直到诅咒解除，或者他们全部消亡。
梦魇之月回归的前几年，王子，智者，将军，这三位曙光之城的领导者重新回到了小马利亚。
随后，王子开始对小马利亚各个不合理的地方进行改革，并且砍了一批贵族，智者开始计划曙光之城重建，以及回收自己留下的后手。将军建立了冒险家协会，开始向着小马利亚外探索。