回鹘，原名回纥，源于铁勒，是我国古代的少数民族，世代游牧于今新疆、内蒙古、甘肃，蒙古与中亚一带。
唐太宗贞观二十年（646年），回鹘配合唐军击破薛延佗汗国，其部落首领吐迷度自称可汗，并接受唐王朝管辖。
玄宗天宝三年（744年），回鹘首领骨力裴罗建立回鹘政权，取代东突厥成为新一代草原霸主。
回鹘自建国以来，与大唐一直保持着较好关系，还曾两次出兵协助大唐平定了安史之乱。后来，随着大唐国力日衰，对藩属国管控开始力不从心。
回鹘表面上虽还认可大唐宗主国地位，实际上早已不再似太宗、玄宗时期表现的那么恭顺。不过总体来看，两国虽在边境龃龉不断，却从未发生过大规模入侵事件。
长庆元年（821年），穆宗把自己的亲妹妹太和公主，册封为“仁孝端丽明智上寿可敦”，远嫁回鹘崇德可汗为妻。此事在当时引起较大轰动，长安市民几乎倾城而出，观看公主出嫁大典。此后，两国关系有所好转。
时至文宗开成四年（839年），回鹘爆发内乱！
宰相安允合、特勒柴革阴谋作乱，被彰信可汗所杀。另一位宰相掘罗勿，用三百良马向沙陀首领朱邪赤心借兵攻打彰信，彰信兵败自杀，国人拥立恶萨特勒为可汗。
谁知兵凶之后又逢灾年，回鹘所居之地瘟疫横行、暴雪肆虐，牧民赖以生存的牛羊、马匹大量死亡，这对靠天吃饭的游牧民族来讲，无异是一次毁灭性打击，回鹘至此衰落。