齐国，临淄。
“相国，你说什么？！鲁国百姓已经恢复正常耕作，不再跟我们做生意了？！”齐桓公抓着管仲的肩膀，用力地摇晃起来：“你之前不是说你的计谋肯定能成功的吗，啊？现在你又要怎么解释，难道你想说这是上天在护佑鲁国吗？！”
“大王，您听我解释啊…”管仲的话还没说完，齐桓公就一把将他推翻在地：“完了，完了！我们用尽了所有的手段，什么招数都使过了，到头来硬的不行，软的也不行！难道真的有神明护佑鲁国吗？”一旁的鲍叔牙提议道：“大王，我们以后应该尽量避免跟鲁国发生冲突！鲁国这几年的发展速度太快了，他们的百姓又是这样的软硬不吃，难以捉磨。现在看来收买人心，借助戎狄，发动战争这几种手段都无法征服他们，因此我们不能再像以前那样跟他们明争暗斗了…”
“罢了，我们现在还是先潜心发展吧。哦，对了，西南面的郭国国弱民疲，我们是时候对他们动手了！鲍叔牙，你去传寡人的旨意，命令全军向西南边境集结，准备攻打郭国！”鲍叔牙拱手道：“诺！”
莒国，莒父。
莒平公愤怒地打断了齐国使者的报告，他一把夺过使者手中的信，恶狠狠地将信撕成碎片：“别在这唠唠叨叨的了！你的意思就是你们齐国不愿意帮助我们是吧？好，既然你们不想保护我们莒国，那我们就靠自己杀出一条生路来！你这碍眼的家伙，还不快滚！”齐国使者见状，只得在众人的怒视下灰溜溜地离开了大殿。
使者离开后，大臣梁纪纶壮着胆子劝谏道：“大王，我们可不能跟鲁国打仗啊！以莒国现在的国力，打起仗来根本就赢不了鲁国…”莒平公听罢二话不说，上来就狠狠地打了他一巴掌：“混账东西，你懂什么！现在我们打也是死，不打也是死。与其像薛国那样被人活活吓死，还不如拼尽全力搏一把！这样至少还能体面一些，死后不会被列祖列宗瞧不起！”