鲁国，营丘。
营丘大夫宾须无收到了一封信，这封信是崔瑁写给他的，崔瑁希望宾须无举家离开鲁国，去卫国投奔复国军。宾须无看完信后，立即叫来了他的妻子和两个儿子，宾须无一边把信递给他们看，一边喃喃自语道：“真是荒唐啊…崔瑁他们根本就不可能成功！想当年，齐国的十五万大军都没能打败鲁军，就凭崔瑁和卫开方手里的那点人马，又怎么可能打得过鲁军呢？”
大儿子宾忠对宾须无说：“我看崔瑁他们就是痴心妄想，即使他们的军队打下齐地，也不会有人认同他们的统治。”宾须无一把将信丢进火炉里，随后对小儿子宾泽吩咐道：“你现在出门一趟，到城外的军营去找秦凯将军，我有话对他说。”
没过多久，秦凯就和宾泽一起赶到了宾府，宾须无招了招手，示意他进屋说话。秦凯拱手道：“宾大夫，您有何吩咐？”宾须无回应道：“秦将军，你们边防军一定要加强对齐地西部边境的巡查！最近卫开方和崔瑁他们到处招兵买马，组建了一支所谓的复国军，那些家伙打着光复齐国的旗号，在卫国东北部训练部队，随时准备从西面攻入齐地…”
“这个我知道，现在大王下令全国戒严，就是为了清除崔瑁他们派来的奸细，防止齐地发生叛乱。”宾须无郑重地对秦凯说：“你们一定要彻底清除潜伏在齐地的奸细，万万不可让他们蛊惑齐地百姓！”
曹国，鬲城。
原属于齐国的鬲城，现在成了曹国的西北重镇。这里曾经是夏朝古国有鬲国的国都，古老的建筑和雕塑在城中随处可见。
深夜，城墙上的大钟突然响了起来，只听那钟声十分急促，原来是鬲城遭到了复国军的袭击。驻守在鬲城的曹国军队匆忙组织防御，吴浩此时也在鬲城，他协助曹国守将在城外排兵布阵，抵御敌人的进攻。