刊越，东境。
来到刊越后，鲁军诸将照例清点部队人数，在攻打吴国的战斗中，鲁军损失了将近两万人，其中有一万三千人战死沙场，五千人感染瘟疫后久病不愈，一千人身负重伤无力再战。除开战斗减员和伤病人员，目前鲁军共有五万五千多人，为了补充兵力，聂政让无亏回曲阜请求李宵阳派兵增援前线，十几天后，无亏带着一万五千名鲁军回来了，这些鲁军有的是肃慎人，有的是燕国人，还有来自代，邢等国的人。聂政原先还担心来自北方各地的士兵无法适应南方的环境，但当他看到这些生龙活虎的士兵时，心中的疑虑瞬间被打消了。无亏对众人解释道：“我先前从陶克那里弄来了一大批药物，在回来的路上又花钱招募了十个来自吴地的医师，大家尽管放心，那些生病的弟兄很快就会好起来的。”
“既然我们的兵力已经恢复，攻打越国的事情就要提上日程了。”崔瑁提醒道，子旭点了点头：“没错，我们的第一个目标是祁门，这座城市位于刊越东北部，两天前，楚越联军占领了祁门城，为了帮助刊越收复失地，我们必须尽快发起行动！”
“风曜，你去通知我们的间者，让他们从今天开始分批潜入越国，为我军搜集情报。窦沃，你去通知将士们做好准备，咱们明天就出发。”聂政命令道，窦沃和风曜异口同声地回应道：“得令！”话音刚落，两人就转身走出大营，不一会就没了踪影。
越国，祁门。
在一座豪华的宅院里，越国将领舟晧正在和苗蛮将领濮硕把酒言欢。濮硕是木济的亲信，二十多年前，他的父亲濮珞在战斗中救下了奄奄一息的木济，为了感谢濮珞的救命之恩，木济特地任命他为大将。后来，木济利用自己制造的僵尸大军征服了所有的苗蛮部落，濮珞按照木济的要求处决了十多个部落的首领，却也因此招致苗蛮各部百姓的不满。在一个月黑风高的夜晚，三个愤怒的百姓冲进濮珞家里，用绳子将他绑了起来，木济等人赶到时，濮珞早已被百姓们活活勒死。那天过后，木济一面发布严苛的法令，对苗蛮各部实行高压统治，一面请求庸国派兵进驻苗蛮，帮助自己镇压那些胆敢反抗的“逆贼”。在木济和庸国的联合压迫下，苗蛮各部只得听命于木济一人，木济前往楚国任职后，苗蛮彻底沦为楚庸两国的傀儡。
舟晧一边喝着酒，一边看向神情恍惚的濮硕：“濮将军为何一言不发，是有什么心事吗？”濮硕叹了口气：“唉，世人皆言我苗蛮见风使舵，一看到强大的邻国就想依附，可是他们不知道，木济长老这样做是有原因的—苗蛮的内部有将近二十个部落，其中最大的三个部落是花苗，黑苗和白苗。我们花苗经过十几年的艰苦奋战才将苗蛮各部归于一统，谁知黑苗，白苗等少数部落的残余势力依然在暗中跟我们较劲，为了维护局势，木济长老派人前往上庸城，请求庸国国君出兵平乱，这才将那些反叛者镇压下去。再后来的事情你也知道，木济长老率领苗蛮各部高层投奔楚国，我们这些人因此跟随他迁居郢都，成了楚国的一份子…”