时光荏苒，转眼已至深秋。这一天，人来人往的市肆突然冷清下来，他国商人一夜之间都不见了。然后，消息传来：齐、鲁闭关了！齐、鲁就要开战了！
管仲对鲍叔说道，肯定是我们大齐开始征伐纪国了，鲁国也已出兵救援纪国。战事虽然在齐国之东，但西边也都加强边防，所以南阳也闭关了，阻断了两边百姓的往来。
这南阳关口，不仅是齐、鲁往来要道，也是中原其他各国往来齐国的重要通道。这一闭关，不仅鲁国商人不能来南阳，其他国家的商人也来不了，南阳这座热闹的边境城邑一下子冷清起来。
管仲与鲍叔商议，反正已经闭关，市肆也没有多少买卖可做，不如将货物委托给吕树照看，趁天气还不冷，再往返一趟北海，多贩运一些货物。二人将打算与吕树一说，吕树倒是应得痛快。但是，第二天吕树见到管仲、鲍叔，突然有些神秘地说：“我一定不会辜负二位兄长的委托，但请二位兄长今日务必到寒舍一聚。”
与吕树相识以来，尽管言语投机，情意融洽，但吕树每日市开而来，市散而去，总是来去匆匆。管仲、鲍叔邀他一聚，他总是婉言推托，问他居于何处，他也总是说住处不远，日后一定邀请光临。管仲、鲍叔感到有点蹊跷，但又深信他品行可靠，不愿往深处去想。今日吕树主动邀请，正遂二人所愿，当即应诺，等一散市，三人便离市而去。
管、鲍二人跟随吕树，出南阳城，一路向北而去。二人问吕树路途远近，吕树只说不远，只有不足一个时辰的路程。
这南阳城邑本来就是在泰山脚下，出了城邑，抬脚就是泰山。三人进山，路越走越窄，正是大路变小路，小路变无路。脚下所谓的路，只是有人走过而已，不仔细去看，真看不出是路。到处大树参天，荒草乱石，秋风吹过，一片沙沙声。管、鲍二人跟在吕树身后，越走疑问越多，但并不害怕。身无长物，不怕谋财。这吕树是个正直汉子，绝对不会有害人之意，今日至此，一定有难言之处。
突然，面前一道深沟，深不可测，宽有丈许，与其他的山沟不同，两壁如削，无法攀爬。管、鲍正想着如何能够过去，却见吕树将手指伸入嘴中，一声口哨，在这山中显得特别清脆。随着口哨声，沟的对面走出两位老者，已是半百上下年纪，走到沟边，也不说话，只是冲吕树亲切地笑笑，从地上竖起两块木板探过来，形成了一座一步多宽的小木桥。