客厅中的小马发现，伊莎已然陷入了无尽的自责循环，连忙一起围拢过来，尝试着安慰她。而与此同时，在群岛居民的不知不觉中，大半个太阳都落入地平线以下，艾斯戴亚即将再度迎来露娜公主所托起的明月。
然而，不久之前还是热闹非凡的国际旅游胜地，现在却再也见不到一艘载着游客的船只或飞艇，每座岛屿却都显得那么安静，静得足以让小马产生毛骨悚然的感受。
等等，还有一艘船，在艾斯戴亚处于全面封锁的情况下，径直地朝着群岛国家境内前进。这是一条目测满载着货物的蒸汽船，在平静的海面上一边发出沉闷的轰鸣，一边排出一条细长的烟流。汽船的货物明显超载了，舱内放不下，就用集装箱堆在甲板上，还用绳子层层捆绑。箱子摇摇晃晃的，就好像随时可能滑下水去。
前面即将到达军事封锁区，这是一道由遥控浮游机与半自动舰船所组成的坚固防线，大大小小的先进武器都处于预热状态，随时可以把几乎任何入侵者撕成碎片。但汽船对这片封锁线视若无物，继续保持原速前进。
奇怪的事情发生了，当汽船驶入艾斯戴亚众多军事单位的射程以内之后，四周的浮游机与舰船都迅速地让出一条通道，随后跟随在汽船周边，进行减速行动。这样的阵势，不像是在监视外来者，倒像是在给什么重要的东西保驾护航。
汽船的速度本来就不算很快，再加上需要穿过艾斯戴亚如迷宫一般的内海航道，更加显得磨蹭，但周围“护航”的部队们，却拥有最大的耐心，就连战舰也都纷纷打开各自的发动机，用引擎的启动声掩盖蒸汽机的巨大隆隆声。还有些浮游机在汽船的烟囱旁边来回盘旋，用飞行产生的气流，尽可能地吹散这艘货船冒出的浓烟。
绕开了“游客第一站”月光岛，汽船继续向赤道方向行驶，在圆月高高悬于夜空的时候，它终于抵达艾斯戴亚的首都月神岛。尽管目前岛上居民们还处于宵禁状态，但在月亮与探照灯的映射下，那座标志性的巨型露娜公主雕像依然如此醒目，就像小马国马哈顿的自由马神像一样。首都的港口早就被滞留的各国船只挤满了，这艘汽船在船群里七弯八拐，还是在一群浮游机的引导下，才找到隐秘的靠岸地点。
“欸，我说老哥呀，小马国不是在上次阅兵式的时候，就对全世界开放了金克拉贸易吗？为什么我们现在都还要搞得像偷运一样？”汽船熄火后，驾驶舱门打开，传出来几句疑惑的声音。“兄弟你问那么多干嘛，能多赚得到钱吗？接待态度整好点，按照我们的客户说的，他就在这里收货。”有两只戴着圆顶帽的胡子小马走到了甲板船沿，正是曾在小马国与艾斯戴亚之间，多次做过金克拉“生意”的弗利姆与弗莱姆兄弟。