悟空紧追不舍，誓要将玉帝与无天佛祖绳之以法。然玉帝与无天佛祖狡猾异常，早已布下重重机关，悟空一时之间难以攻破。正当悟空焦急万分之际，忽闻天边传来阵阵梵音，原来是佛祖亲自降临。
佛祖见悟空英勇无畏，心中甚慰，遂将玉帝与无天佛祖勾结之事一一告知。原来，玉帝久居天庭，心生不满，欲借无天佛祖之力，颠覆佛道两界，以成其霸业。佛祖为保三界安宁，故派悟空前来查明真相，并助其除奸。
悟空闻言，恍然大悟，更觉自己责任重大。他拜谢佛祖后，继续追击玉帝与无天佛祖。经过一番苦战，终于将二人逼至绝境。玉帝与无天佛祖见大势已去，只得束手就擒。
悟空将玉帝与无天佛祖押回灵山，交由佛祖发落。佛祖慈悲为怀，念及玉帝曾为三界之主，虽有过错，亦有其功。遂命其削去仙籍，贬入凡间，历劫修行。至于无天佛祖，则打入十八层地狱，永世不得超生。
自此以后，三界复归平静，佛法昌盛。悟空亦因护持佛法有功，被佛祖赐号“护法明王”，永镇花果山，守护一方安宁。而悟空之名，亦因此事而更加显赫，成为三界之中人人敬仰的英雄。
悟空虽得殊荣，然其心中仍存忧虑。他深知，世间险恶，非一朝一夕所能根除。玉帝虽已伏法，但其残余势力犹存，恐再生事端。更兼那无天佛祖虽已入地狱，但其魔念未灭，或有余孽潜伏于暗处，伺机而动。
悟空思前想后，决定亲自下界，巡查四方，以防不测。他告别了唐僧与师兄弟，只身一人，腾云驾雾，游历三界。每到一处，悟空皆以神通探查，若有妖魔作乱，便立即出手降服，确保一方平安。
数年之间，悟空足迹遍布三界，降妖除魔无数，其英勇事迹传遍四海八荒，百姓皆称颂其功德。悟空虽感疲惫，然心中却充满了满足与喜悦，他深知，这正是他作为斗战胜佛、护法明王所应担负的责任。
一日，悟空行至东海之滨，忽感海面波涛汹涌，似有异象。他忙运起神通，只见海底深处，一股强大的魔气正在酝酿。悟空心知不妙，这定是无天佛祖的余孽所为，欲借此机会卷土重来。