在那里，没有邪恶的魔君，没有丑陋狰狞的半兽人，也没有令人厌烦的矮人和人类。三大精灵王中，居住在灰港的“精灵船王”齐尔丹作为“海外仙境”的发现者与首批移民，已经带领着自己的子民奔赴那里，并精心做好了精灵举族定居的充分准备。在此之前，他将自己手中的“精灵三戒”之一的“火之戒纳雅”，托付给了迈亚，也就是灰袍巫师甘道夫，也算是为中土大陆尽了最后一份心力。另外两位精灵王，其一为居住在梦境森林罗斯洛立安的精灵女王凯兰崔尔。她不仅是中土大陆上最为古老，同时也是最为强大的精灵王，更是魔君索伦真正最为忌惮的强大对手。除了魔君索伦之外，她是唯一一个“有可能”运用至尊魔戒力量的存在。而且，凯兰崔尔还是公认的，这片大陆上最美丽、最高贵、最圣洁的生灵。
精灵女王一直通过不为人知的神秘冥想方式，制衡着魔君索伦黑暗力量的肆意扩张，并且将梦境森林罗斯洛立安经营成为一个至关重要的战略要冲，成功阻止了索伦的势力越过安都因河。她凭借精灵三戒之一的“水之戒南雅”的强大力量，扞卫着梦境森林的边界。
至于最后一位精灵王，也就是居住在瑞文戴尔的爱隆王，当下正为诸多繁杂事务而忧心忡忡。除了迫在眉睫的“魔戒会议”的筹备事宜之外，最令爱隆王牵肠挂肚的，便是他的老朋友，灰袍巫师甘道夫的下落。
当他惊闻圣白议会的会长，白袍巫师萨鲁曼背叛了光明与正义，并且拘禁了甘道夫之后，爱隆王立即请求巨鹰的首领关赫，派出手下的神鹰前往艾辛格实施营救。
起初，行动进展得出奇顺利。由于某个不为人知的原因，白袍巫师萨鲁曼似乎受到了来自罗翰王国的复仇奇袭，从而身受重创，无法出面阻拦。至于他手下的那些强兽人，根本无法阻挡神鹰的振翅高飞。
但是，谁也未曾料到，萨鲁曼不知从何处掌握了神秘的知识，制造出了一些强大的魔法构装生物。一番激烈的交战之后，虽然甘道夫最终被成功救出，但是神鹰却遭受了致命的重创。就在他们以为成功摆脱了萨鲁曼的人马，神鹰落地休整疗伤之际，突然间又杀出了另一队实力更为强大的神秘的家伙。领头的竟然是一头兽形构装生物，并且具备着不低的智慧。伤疲交加的巨鹰再次遭受了致命的打击，勉强飞回迷雾山脉的巢穴，向巨鹰首领关赫汇报完情况之后，便气绝身亡。至于甘道夫，则下落不明，生死未卜。
失去了甘道夫这位最得力的助手，爱隆王几乎不知道该如何去压制那群桀骜不驯、骄傲自大、贪婪自私的矮人、人类。这一次的魔戒会议，真不知会得出怎样的结果。爱隆王望着躺在床上昏睡的哈比人少年，再次深深叹了一口气。这个勇敢的少年，来自夏尔的弗罗多·巴金斯，是目前为止已知的唯一一个能够抵御至尊魔戒诱惑的人。但是，魔君索伦的恶毒诅咒仍然给他带来了极其沉重的精神压力。原本一个乐观开朗，整天欢歌笑语的哈比人，如今几乎变成了一个风声鹤唳的神经质，哪怕一点细微的风吹草动，都会让他紧张半天。
不过，这也实在怪不得他。就在不久之前，阿拉贡护送着他前往瑞文戴尔的途中，护戒使者团遭遇了激烈的阻击。虽然最终小哈比人弗罗多还是带着至尊魔戒来到了瑞文戴尔，但是其他人，除了弗罗多以外的其他三名哈比人全部惨遭杀害，负责护送的阿拉贡也受到了重伤。