在很久很久以前，骏府城笼罩在一片漆黑如墨、伸手不见五指的夜色之中。更夫鼠太郎如同往昔一般，手持竹梆子，轻声呼喊：“夜更已至，小心火烛！时辰已至，莫忘关门！”
鼠太郎担任更夫已有十余载。每一次轮到他值班时，从未发生过任何特殊之事。别说遭遇盗贼或是火灾这般惊天动地的大事件了，就连夜间偶遇一只神秘莫测的黑猫也是绝无仅有的经历。对于鼠太郎而言，这无疑是一种恩赐，因其生性怯懦，凡事谨小慎微，只求平平静静度过每日，别无他求。
然而，今晚却与往常有所不同，一种莫名的不安始终萦绕在鼠太郎心间，让他心神不宁。那些不祥的预感如幽灵般悄然浮现，似乎预示着他那维持了长达十余载的安全执勤记录即将被某种极端邪恶的力量所击碎。
鼠太郎不敢掉以轻心，他紧紧依照既定的巡逻路径，步步为营，比平日里还要倍加谨慎。就在这时，一道黑影从黑暗处疾驰而出，宛如闪电般从鼠太郎眼前掠过。这只通身漆黑的野猫来得如此突兀，速度之快令人咋舌！要知道，这可是鼠太郎十几年来头一次遭遇这样的突发状况，着实把他吓得够呛。
不过，紧接着夜幕再度恢复了往昔的静谧，仿佛刚刚的一切都只是一场幻觉。鼠太郎强忍着内心的恐惧，继续完成剩下的巡逻任务，但此后再无其他异样之事发生。这让惊魂未定的鼠太郎稍微安心一些，但心中仍有些许疑虑挥之不去。当他正准备沿着来时的路返回时，突然注意到路边多了一个小土堆。这让鼠太郎感到十分诧异：“咦？刚才路过这儿的时候还没有这个土堆啊！”他不禁陷入了沉思之中。
尽管疑惑重重，但这条路是回家的必经之路，鼠太郎别无选择，只能鼓起勇气朝土堆走去。然而，当他快要接近土堆时，眼前的景象令他惊愕不已——那个土堆竟然开始缓缓移动！鼠太郎瞪大眼睛，凑近一看，才惊觉那根本不是什么土堆，而是一团诡异的肉块！这团肉块长出了手脚和脑袋，却没有任何五官，它身上的肥肉不停地抖动着，仿佛是由黏土堆砌而成的人形怪物一般。
面对如此恐怖的场景，鼠太郎甚至来不及发出一声惊叫，便当场吓得昏死过去。直到次日清晨，人们才发现了倒在地上的鼠太郎。他苏醒后，立刻将昨晚遭遇的怪物报告给上级领导，并请了几天病假在家休养。
鼠太郎本以为此事已经风平浪静，但没想到才过短短数日便又起波澜——几名全副武装、神情肃穆的武士突然造访他家，并宣称城主德川家康大人欲召见他！这突如其来的变故让鼠太郎惊恐万分：像他这种卑微至极之人怎能蒙得主公亲自召见呢？
怀着满心狐疑与忐忑不安之情，鼠太郎战战兢兢地抵达了骏府城的主城。踏入主城后，他惊讶地发现平日里高高在上、遥不可及的德川家康，此刻竟如此和蔼可亲地接待着自己。家康大人开门见山，直截了当地向鼠太郎询问有关那只神秘怪物的详细情况。