上海，国际大都市，金融繁荣，四面环抱在高楼大厦和繁华的街景之中，四季变换犹如一幅幅精美画卷。东靠浦东新区的世界金融中心，西边则是时尚达人钟爱的购物天堂“星光巷”，这里更矗立着象征历史悠久的华美建筑，如卡尔蒂娅天主教堂等地标。
不过，一年前的一切都已物是人非。着名的魔法师联盟“幻影旅团”在此举行了S级法师考核，却遭遇到了龙中帝王阿尔戈诺洛西亚的冲击，十数名实力派法师连同他们的领地——天空之狼岛一同消失，生死未卜，震撼全城……
这下，曾经风光无量的幻影旅团实力折损，只剩下零星支柱支撑。周围的竞争对手纷纷跃跃欲试，准备夺下这座都市的主宰权。幸亏蛇女仆役出手，临别之前警告宵小，在关键时刻震慑了蠢蠢欲动的一众势力。
尽管如此，幻影旅团面临的形势仍然紧张。失去顶尖战力，他们的名誉受损，业务订单纷纷退散，导致经济陷入困境。“都是你的责任，没错吧？”尼德霍格戏谑的话语响起，然而阿尔戈诺洛西亚的目光里没有一丝自责，只认为自己不过是为了斩龙而已。
“你看待问题的思路很有问题。我理解你对人类和龙族的对立态度，甚至对龙之子这种介乎两者间的种族也充满敌意，但我疑惑，你们明明同类，为何你要痛下杀手？”“这世界上，只要有我这一条龙就足够了。”阿尔戈诺洛西亚回应，依然固执不羁。尼德霍格叹了口气，决定去找赛夫，不再讨论这事。
话说，格雷夫斯怎么会突然溜走？她真的没有察觉到哈啰机器人的标记吗？可能……是忘记了那个智能篮球的存在吧。算了，先去找赛夫，看看她现在的情况。
……
当抵达一幢宛如城堡的建筑前，尼德霍格被门口两个造型迥异的“门神”吸引，眼里闪烁着诧异和疑惑。那是一个大眼珠如珠宝，高达两米有余的石像，红蓝双色的底座和一大小不一的强壮手臂，像门卫般肃立两边。