秦果悉起兵益章邯，击楚军，大破之定陶，项梁死。
——《史记·项羽本纪》
在刘邦忙着收复丰县时，章邯也攻破了陈县，兵败的陈胜被迫退守城父（今安徽蒙城西北，秦属泗水郡），本想重整旗鼓，卷土重来，结果竟被自己的车夫庄贾所杀。
陈胜被杀后，其部将吕臣在陈县东南的新阳（今安徽界首北，秦属陈郡）重举义旗，组建“苍头军”，反复与秦军争夺陈县，虽然曾两度从秦军手中夺回陈县，并处死了叛徒庄贾，但自身伤亡同样极为严重，无力继续抵抗秦军的他，只好与英布合兵前去投奔项梁。
秦二世二年（前208年）四月，在刘邦向项梁借兵反攻丰县之时，章邯则在消灭陈胜政权后，率兵北上攻打魏国，攻向魏王魏咎所在的临济（位于东郡南部）。
魏咎见实力远在自己之上的陈胜都被击败，自知难敌章邯，连忙派周市向楚地项梁和齐王田儋求援，项梁和田儋分别派项佗和田巴率兵前往救援。
同时，项梁又派项羽率兵攻打襄城县，因久攻不下，项羽在城破后，将城中军民尽阬之，之后回军向项梁报告。
同年六月，陈胜的死讯传至薛县一带，项梁在确认消息后，鉴于楚王陈胜和楚王景驹先后身死，楚地各路义军处于群龙无首的境地，于是项梁便将所有在外统兵的将领全部召回薛县，商议下一步行动。
这时，已经年近七十的居鄛人范增也来到薛县，他在分析了陈胜失败的原因，以及如今的天下形势后，劝谏项梁道，“秦亡六国、楚最无罪，自楚怀王入秦被扣留没有返回，楚人怀念至今，因此楚南公说‘楚虽三户，亡秦必楚’。如今陈胜首先起事，却不拥立楚王后代而自立为王，因此其失败是理所当然的。现在您起于江东，楚国各地蜂拥而起的将领都争先归附于您，就是因为您家世世代代皆为楚国大将，能够重新拥立楚王的后代而已。”
项梁于是听从范增的建议，派人找到了正在民间替人放羊的楚怀王之孙熊心，拥立熊心为楚王，仍称楚怀王。拥立熊心，给项梁带来了绝对的民望人心和号召力，使其立即便跃升为了楚地义军的领袖。
当时，刘邦也被召回了薛县，张良跟随在其身边。自韩国被秦国所灭以来，张良便一心想要恢复韩国。如今，六国之中其余列国或自立，或拥立，纷纷迎立新王，唯独韩国始终没有立王，这让张良心急如焚。
因此，在项梁拥立熊心后，张良趁机对项梁说道，“君既已立楚王为后人，而韩王诸公子中的横阳君韩成最为贤明，可立为王，以增加同盟国来作为助力。”
项梁采纳了张良的建议，立韩国宗室后裔横阳君韩成为韩王，让张良担任韩国的司徒，辅佐韩成率领一千多人西进，收复韩国故地。张良于是告别刘邦，就此辅佐韩成而去。