帝国历-1600年，塔尔·阿勒斯也就现今的勒·安古朗，阿苏尔和矮人的长须之战进行到了高潮，当时的凤凰王卡勒多二世被至高王高崔克·破星者阵斩，凤凰王皇冠被夺。随后矮人由于兵力不足，在至高王高崔克·破星者的率领下退守卡拉扎-阿-卡拉克。次年，也就是帝国历-1599年，在阿苏尔围攻卡拉扎-阿-卡拉克的时候，杜鲁奇在巫王马雷基斯的率领下在奥苏安西北部登陆，重新占领了塔尔·安列克，被偷家的阿苏尔只好退军，长须之战从高潮走向结束。
随后的百年内，在矮人的重新进攻下，旧世界的阿苏尔陆续转进退回奥苏安回援，直到帝国历-1501年旧世界的阿苏尔全部撤离，留下的只有空荡荡的城市和遍地乱跑的精灵战马，有一支不愿意撤回奥苏安的阿苏尔躲入了艾索洛伦，成为了后来的木精灵，也就是阿斯来。
可矮人并没有迎来好日子反而迎来了『悲伤时代』，次年帝国历-1500年，世界边缘山脉遭到一系列的地壳运动、地震和火山喷发。
随后的三年内战争陆续爆发，卡拉克·红眼山被夜地精占领，成为了第一座沦陷的矮人要塞。
卡拉克·山湖堡位于黑色山脉和世界边缘山脉交界处的黑水湖畔，地震和洪水倒灌对那座矮人要塞造成了不可逆的破坏，紧随而来的就是斯卡文鼠人和夜地精的洗劫。
疯狗隘口的矮人了望塔和要塞被绿皮矮人攻陷，绿皮兽人还趁机占领了矮人的无底石阶矿洞，而世界边缘山脉最富有的地方刚巴德峰，也落入夜地精手中，刚巴德峰作为矮人的金矿产区和唯一的明石矿区，明石是一种蓝色的水晶，矮人们把它看做和誓约黄金一般珍贵。
在这段时期，很多矮人要塞的历史资料或是丢失或是被毁。即使是卡拉扎-阿-卡拉克的仇恨之书，关于这段时期也没有记载。从零散保留下来的记载中，可以明显看到大量的矮人在这段时期被杀，他们全部的要塞都遭到了破坏，数不清的矿洞出现坍塌，地下通道或是部分被毁，或是被碎石堵塞，或是被洪水和岩浆淹没。所有要塞之间都失去了联系。
当然也有另一种说法是，世界边缘山脉这次剧烈的地质运动，是因为史兰魔法和斯卡文鼠人一台用来扩大地下世界机器的巨大爆炸叠加所共同引起的。
同样，史兰的魔法导致斯卡文魔都被夷为平地，摇摇欲坠的砖石建筑在街道上散落着岩石和碎片。一小部分幸存者开始从废墟中爬出来。他们看到的只有毁灭，没有建筑物完好无损，除了笼罩在魔都上空的神殿大钟楼外，一切都成了废墟。
“大角鼠之子散布世界，在黑暗之地繁衍与聚集力量的时候到了！”十二只灰领主这时从神殿里出现了，他们用同一个声音向聚集的鼠群说话。