“在很久很久以前，那是一个属于光明的年代，发生在一个强大王朝之中的故事。孙振国王的祖先建立起了强大的孙振帝国， 却只有一个丑陋智力低下的王子可以继承他的王位，危险重重。
对于王位继承人忧心忡忡的他，经多方查询得知获得海妖的力量可以让人类获得生命的永恒，这样他就可以永远不死以确保王位的稳固。于是，他派出得力干将阿古拉，带领王国军队苦苦搜捕，终于抓得一个海妖，并带回王室监狱软禁。”
与此同时，一个美丽的女孩孙安被人从海边修道院送入孙振王宫。她其实是孙振古王与最情妇的私生女，为了吞并卫城王国，孙振王决定把女孩嫁给卫城老国王。
初孙安对这一切无所知， 却邂逅了被禁皇宫的海妖并和她成为了好友，并逐渐爱上了看守海妖的阿古拉。但是随着婚期的临近，孙振王下令将孙安送给孙振国王，但是发现了孙安和阿古拉之间的恋情，于是残暴的国王下令杀死两人。
在临被处刑之前，海妖把自己藏有海妖咒语的的鲜血送给两个人，让他们喝下去，就在这个时候，那两个人也变成了海妖，对孙振国进行了屠杀，救出了海妖。
而为了报复孙振国王，海妖下了诅咒，让孙振王的后代变成长着角的可怕人类，并将其后代封存在冰雪山谷。”
就在这个时候，宫殿外传来巨大的声音，似乎是人鱼们的惨叫声。
“他们竟然追来救你了。”那个冰冷的声音继续说道。
就在这个时候，宫殿的大门被砸开，孙振国王挥舞着铜斧闯了进来，而路德维兹和阿多鲁跟在身后，看到了田晓晓。
“你原来在这里！”路德维兹惊喜道。
“是的！你终于来了。”田晓晓也十分高兴。
“唔！”那个冰冷的声音似乎对孙振国王没有兴趣，但是看到了路德维兹进来之后，便说道，“原来你也有着红宝石项链，真是令人惊奇。”
“嗯？”路德维兹不知道发生了什么事情，他看着那片黑暗。