阿强被这突如其来的质问吓了一跳，原本就紧张不已的心此刻更是提到了嗓子眼儿。他结结巴巴地回答道：“我……我迷路了，走了很久也找不到出去的方向。外面天黑又冷，所以想……想在这里借宿一晚。”说完，他小心翼翼地观察着画皮师的反应，生怕对方会突然发怒将他赶走。
画皮师沉默了片刻，似乎在思考着什么。时间一分一秒过去，整个屋子陷入一片死寂之中，只有阿强急促的呼吸声和心跳声格外清晰。终于，画皮师微微侧过身子，示意阿强进屋。
阿强战战兢兢地迈过门槛，走进屋里。一踏入房间，他便感觉一股寒意从脚底直窜上来。屋内阴暗潮湿，空气中弥漫着一股浓重的霉味。墙壁上挂满了各式各样的人皮，有些已经绘制完成，色彩鲜艳逼真；有些则只勾勒出大致轮廓，尚未完工。那些栩栩如生的五官，或惊恐万状，或痛苦扭曲，仿佛还残留着生前最后的表情与情绪。
阿强望着这些人皮，吓得双腿发软，几乎就要瘫坐在地上。然而，他不敢有丝毫异动，只能僵直地站在原地，连大气都不敢喘一口，生怕一不小心激怒了这位神秘而可怕的画皮师。
此时，画皮师注意到了阿强惊恐万分的模样，嘴角微微上扬，露出一抹诡异的笑容。紧接着，他喉咙里发出一阵低沉的笑声，那笑声在寂静的屋子里回荡开来，如同夜枭的鸣叫，令人不寒而栗。
夜里，阿强难以入眠。他听到隔壁房间传来奇怪的声响，像是有人在痛苦地呻吟，又像是皮被撕裂的声音。他悄悄地起身，透过门缝向隔壁望去。只见画皮师正站在一张人皮前，手中拿着画笔，嘴里念念有词，那画笔就像有生命一样，在人皮上快速地勾勒着，不一会儿，人皮上就出现了一双魅惑的眼睛。
阿强吓得捂住了嘴，他想逃离这个可怕的地方。可是当他转身的时候，却发现画皮师不知何时已经站在了他的身后。画皮师的脸突然变得扭曲，他恶狠狠地说：“既然你看到了我的秘密，就别想活着离开。”说着，他伸出手向阿强抓来，那双手冰冷刺骨。