阿勇惊恐万分地尖叫起来，声音响彻整个山谷。随后，他顾不上其他，转过身来发足狂奔，恨不得能立刻逃离这片可怕之地。而与此同时，他感觉到那个人皮鬼正在身后穷追不舍，阵阵呼啸而过的风声当中，似乎还隐隐夹杂着那恶鬼凄厉无比的嚎叫声。阿勇早已心慌意乱、六神无主，只顾着拼命逃跑，以至于在慌乱之间不小心被一根凸起的树根绊了个正着，整个人重重地摔倒在地。
他挣扎着爬起身来，扭头向后望去，却发现那人皮鬼已然追到了近在咫尺之处……就在阿勇以为自己要命丧于此的时候，人皮鬼却突然停住了。
原来，此时阳光正好透过树叶的缝隙洒下一束光，人皮鬼似乎很惧怕阳光，在那束光的边缘来回踱步，发出愤怒的咆哮。阿勇趁着这个机会，连滚带爬地往山下跑去。
回到村里后，阿勇大病了一场。病好之后，他把自己的遭遇告诉了村里的长辈。一位老者听后，面色凝重地说：“很多年前，村里有一个恶妇，她生性残忍，嫉妒心极强。她怀疑自己的丈夫与别的女人有染，竟然将那女子残忍杀害，还剥下了她的皮。后来那女子的冤魂不散，就变成了人皮鬼，一直在山中游荡。”
阿勇听了这个故事后，心中更加恐惧。自那以后，他再也不敢独自进山砍柴了。而这个关于人皮?鬼的传说，也在村子里越传越邪乎。每到夜晚，村民们都早早地关上门窗，生怕那恐怖的人皮鬼会闯进村子。
村里有几个不信邪的年轻人，他们觉得阿勇是自己吓自己。一天，他们结伴进山，想要找到那个所谓的人皮鬼，证明这只是无稽之谈。然而，他们进入山林后，很快就迷失了方向。
随着夕阳西下，夜幕逐渐笼罩大地，四周开始弥漫起一层厚重的浓雾。这雾浓得仿佛化不开一般，将一切都包裹其中，让人看不清前路和退路。